梅嗣冬被軍日逼迫后，到達重慶，與星野美和碰面，星野美和利用自己在現(xiàn)場寫下的“叛徒該死”字樣作為證據(jù)，騙了梅嗣冬，說梅子善是軍統(tǒng)所殺害的，梅嗣冬信以為真，聽信了星野美和的一面之詞，并被美和誘惑了。

另一方面， 沈若寒(李澤鋒 飾)下定決心，買了戒指向 夏嵐(周麗淇 飾)求婚，并希望夏嵐看清楚 秦川(傅程鵬 飾)的真面目，希望夏嵐能對已經改變了的秦川死心，從而投入自己懷抱。然而知道真相的夏嵐拒絕了沈若寒，面對沈若寒對秦川的怒罵，夏嵐為了大局，只能忍著，任由秦川背負著罵名。

地下黨的歐陽澈通過與秦川接頭，對最近梅嗣冬的失蹤和梅機關的行動有所掌握。歐陽澈和秦川的討論當中，談論到梅機關有一神秘人物——情報一課的課長。此人在機關沒有露過面，但是私下與星野聯(lián)系，他們懷疑梅嗣冬降服日軍的事與此人有關，因此歐陽澈讓秦川多留意，開始查探此人。

是日，梅嗣冬以中日親善使者的身份來到上海，在梅機關接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日軍的沈若寒故意阻攔，并且在星野、淺倉等人面前故意刁難秦川。而該路是沈若寒所管轄的法租界，于是梅機關只能繞路而行。而沈若寒反日的行為讓星野非常反感，結下了仇怨。

而梅嗣冬叛變時，把曹三白在上海設置的聯(lián)絡點都供了出來，因此曹三白暫時避避風頭，臨走前，吩咐秦川拿到梅嗣冬的所有資料。

而地下黨因為梅嗣冬的叛變，作出了要清理掉梅的決定，然而梅嗣冬被淺倉周密地保護了起來，秦川表示會盡快尋求突破，清理掉梅嗣冬。秦川有意無意地在一次飯局上向星野的秘書江口小姐探聽口風，并且悄悄查探了淺倉的行蹤，得知梅嗣冬被藏在了一個叫哈同花園的地方。

秦川把梅嗣冬藏身地告訴了曹三白，曹三白派刺客夜訪哈同花園，但一個不慎被哈同花園的守衛(wèi)發(fā)現(xiàn)，只能落荒而逃，并落下了刺殺的路線圖，圖上標了梅嗣冬的位置。守衛(wèi)報警后，沈若寒與警局同僚趕到，沈到了現(xiàn)場后，在花園周邊查探，拾獲了該刺客不小心落下的刺殺路線圖。

沈若寒在與夏嵐匆匆一別后，下了決定，為了祖國親自去殺掉這個危害國家的叛徒。