Rebekah(Claire Holt 飾)的肉身把木樁交給了Klaus(Joseph Morgan 飾)，兩人一起燒掉了它。Klaus決定黃昏前帶著Elena離開(kāi)，Rebekah勸服了Klaus參加十年舞會(huì)，Klaus聽(tīng)到Caroline也會(huì)去，便心動(dòng)了。

Ric欺騙Domon自己要離開(kāi)小鎮(zhèn)，其實(shí)他早與Esther有預(yù)謀，Klaus燒掉的是假木樁，當(dāng)Esther回到自己的軀體時(shí)就把真木樁交給Ric，Esther回到了自己的軀體。

十 年舞會(huì)籌備中，Caroline認(rèn)為Elena應(yīng)該邀請(qǐng)Stefan作為舞伴，但Elena認(rèn)為自己和Domon,Stefan兩人都糾纏不清，不應(yīng)該邀 請(qǐng)任何人作為舞伴，最后，經(jīng)過(guò)Caroline的勸說(shuō)，Elena決定邀請(qǐng)Stefan。Domon正好路過(guò)Stefan的房間，聽(tīng)到了Elena的邀 請(qǐng)，心中有失落感，但他還是出主意讓Stefan帶一枚梔子花的胸針給Elena。

Esther施法將Ric的戒指和木樁做了一個(gè)聯(lián)系，讓唯一的一根木樁不可摧毀，來(lái)殺掉自己全部的孩子。

舞 會(huì)上，Tyler竟然來(lái)了。當(dāng)Elena和Stefan跳舞時(shí)，Domon突然出現(xiàn)說(shuō)要三個(gè)人一起談?wù)?。Jeremy撞見(jiàn)了正在跳舞的Bonnie和 Jamie。原來(lái)Domon發(fā)現(xiàn)Ric一直在騙自己，Ric并沒(méi)有服用Bonnie給他的草藥，Domon決定殺掉Ric，Jeremy突然出現(xiàn)，不同意 他們這么做。

Elena出去追Jeremy時(shí)，遇到了Esther，Esther用Ric的性命威脅Elena和自己走，Domon和Stefan得知消息后，立即趕了出來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)自己走不出一條用鹽所圍成的舞會(huì)，這是咒語(yǔ)的接合劑。

Tyler假裝仍然對(duì)Klaus效忠，其實(shí)他已經(jīng)解除了所謂的認(rèn)祖歸宗。Klaus離開(kāi)時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己被困住了，才知道Esther已經(jīng)回來(lái)了。Domon讓Bonnie幫忙解除接合劑。

Elena發(fā)現(xiàn)Ric已經(jīng)迷失了自我，Esther想要用Elena的血來(lái)施法來(lái)塑造一個(gè)終極吸血鬼獵人(Sebastian Roché 飾)——Ric。

Matt 和Jeremy去了古墓救Elena和Ric，Ric醒來(lái)后殺死了Esther，暫時(shí)救了Matt和Jeremy，接合劑的咒語(yǔ)解除了，Klaus帶走了 Esther的尸體。正如Esther所說(shuō)Ric在完全變身之前還會(huì)回到原來(lái)的自己一小段時(shí)間，眾人都已經(jīng)和Ric告別。

Elena不能接受再也沒(méi)有任何一個(gè)親人來(lái)照顧自己和Jeremy便感覺(jué)到傷心，悲痛不已，在Stefan面前大聲哭。

Domon陪Ric喝酒來(lái)度過(guò)他最后一段時(shí)間，離開(kāi)時(shí)，看見(jiàn)了不太正常的Bonnie走進(jìn)了房間，將自己的血為喂Ric，Ric瞬間復(fù)活成為了吸血鬼，咬了Bonnie…..