Caroline幫助Rebekah(Claire Holt 飾)清理舞會(huì)時(shí)，兩人同時(shí)遇到了已完全變身的Ric，Caroline救了Rebekah，自己卻被Ric抓住了。

Bonnie醒來才知道是女巫控制的了自己，Domon等人又遇到了危險(xiǎn)。

Klaus(Joseph Morgan 飾)想要利用Elena的血來制造一只強(qiáng)大的混血兒軍隊(duì)來抵擋不斷襲擊自己的Esther，Rebekah不同意，自己離開了。

Elena接到了Ric的電話，知道Caroline在Ric的手中，自己前去營救Caroline。Ric將Caroline綁了起來，在她兩只手中插上了鉛筆，在Elena試圖將鉛筆拔出來時(shí)，有被Ric按了進(jìn)去。

Klaus來找Elena，幾人一番爭奪之后，才知道Elena在Ric那邊，Klaus，Domon，Stefan幾個(gè)人一起想辦法殺掉Ric，Bonnie想到了用風(fēng)干的咒語來對(duì)付Ric

Bonnie的母親Abby來了，Abby告訴Bonnie如果想要施這種咒語必須在活人身上找到平衡，即停止一個(gè)人的心臟，Jeremy為了姐姐愿意冒險(xiǎn)。

Ric 一直在強(qiáng)迫Elena殺死Caroline，可Elena沒有這么做，放走了Caroline，卻為自己制造了麻煩，Ric想要?dú)⑺繣lena，卻在千鈞 一發(fā)之際放棄了。Domon，Stefan，Klaus三人一起聯(lián)手失敗了，Ric正要?dú)⑺繩laus時(shí)，Elena用自己的性命相逼Ric，Elena 已經(jīng)想到了自己就是終極獵人的終點(diǎn)，當(dāng)自己的一生結(jié)束時(shí)，Ric也會(huì)死亡，所以Ric將有人的一聲去殺死所有的吸血鬼祖先，幾經(jīng)周折他們成功了。

Klaus帶走了Elena，準(zhǔn)備抽干她的血來制造更多的混血兒。Tyler在Klaus不在時(shí)，救了Elena，Klaus此時(shí)才知道Tyler已經(jīng)解除了認(rèn)祖歸宗，Stefan，Domon突然出現(xiàn)制止了Klaus，施咒成功。

Ric立即召開了委員會(huì)來討論關(guān)于吸血鬼的事情，Ric講Caroline和Tyler的事告訴了眾人，眾人喧嘩。

Domon和Stefan在車上時(shí)說道，無論Elena選擇了他們之中的任何一個(gè)，另外一個(gè)都會(huì)遠(yuǎn)離這個(gè)小鎮(zhèn)。

Elena準(zhǔn)備粉刷曾經(jīng)監(jiān)護(hù)Ric的房間時(shí)，突然頭痛，昏了過去…..