在遠離加州海灘的一個云霧繚繞的小島上，國王和香香公主(—— 飾)訓(xùn)練賈斯廷學習魔笛的魔法。賈斯廷學習如何騎著聽他指揮的怪物在天空和海洋上面飛行。賈斯廷對他新的任務(wù)沒有信心，和剛出生的小海蛇莫比感覺一樣——莫比正在練習走路。最終，賈斯廷和魔法師(—— 飾)(—— 飾)在一塊荒廢的海灘上決一死戰(zhàn)。賈斯廷計劃吹奏魔笛引誘魔法師到來，然后在國王、香香公主、莫比和天使的共同努力下抓住魔法師。但他的計劃沒能實現(xiàn)，因為在和魔法師的爭奪中，魔笛分成兩半——魔法師帶著魔笛的另一半逃走了，也帶走了魔笛一半的魔力。從此，魔法師發(fā)誓要拿到賈斯廷手中那一半笛子，得到全部魔力。