啞巴(剛毅 飾)對黑牛(張衡平 飾)的犧牲無法釋懷楊心月(原雨 飾)欲收編高明遠(曹炳琨 飾)被拒

啞巴從小就和黑牛在一起相依為命，他們在地主家受盡欺負，黑牛一直護著啞巴，兩個人早就猶如親兄弟一般，黑牛的犧牲讓啞巴心痛到極點，當看到黑牛要下葬的時候，他再也控制不住自己的悲痛，抱著高明遠大哭不止，兄弟幾個也越發(fā)傷心，小翠(趙芝玉 飾)躲在一邊的草叢里將這一幕看得清清楚楚。

日軍這次的慘敗，讓竹田(石兆琪 飾)很惱火，他特意調自己得意門生小野(金昊 飾)裕二來姜城負責治安，小野以兇狠險惡聞名成為了日軍里最年輕的少佐，還是日本空手道高手。

方子梁(李修蒙 飾)和楊心月來找高明遠，他一直不同意收編高明遠他們，覺得他們身上有江湖習氣，會給游擊隊帶來影響，楊心月堅持自己的決定，并讓方子梁撤走來保護她的戰(zhàn)士，方子梁見自己拗不過楊心月，決定陪她一起去找高明遠。

木頭(王奕盛 飾)，喜子他們以為楊心月他們是特務，舉槍指著他們倆，高明遠忙過來制止了，說楊心月是自己的大學同學，他帶楊心月去房間里說話。

方子梁首先對黑牛的犧牲表示深深的哀悼，想聯(lián)合他們一起抗日，草上飛(王曉龍 飾)他們根本不領情，喜子去關門的時候無意中看到一個姑娘鬼鬼祟祟在門口張望，看到喜子出來，她被嚇跑了，喜子趕忙跑過去追上她，原來是被他們救過的小翠，她已經(jīng)無家可歸了，喜子給了她一些錢。

與此同時，楊心月與高明遠也因為各自的觀點不一致在激烈的爭論，楊心月告訴高明遠自己是新四軍，是共產(chǎn)黨員，她對高明遠這些年的活動也了如指掌，高明遠很清楚自己這些年對鬼子的打擊只是小打小鬧，很微不足道，楊心月順勢提出要和他合作打鬼子，幫他成立敵后組織，指出只有依靠群眾才能更好地打擊和瓦解鬼子，并且承諾游擊隊可以給高明遠提供準確情報，經(jīng)費和武器彈藥，高明遠想起含冤而死的父親，他非常痛恨國民黨政府，也對其他政治黨派很不信任，盡管楊心月一再指出共產(chǎn)黨和國民黨不一樣，高明遠很敬佩共產(chǎn)黨新四軍，還是覺得楊心月在詔安自己，他不想簽賣身契，他要成立自己的獨立大隊，自己做主消滅鬼子，他只想要情報，其他不需要，楊心月覺得高明遠太偏執(zhí)，堅決不同意他的想法，兩個人不歡而散。