多次想刺殺賈似道(何冰 飾)的鄭虎臣(那鋼 飾)、王二寶(王斌 飾)等人聚合在一起商議下一步的行動，礙于賈似道生性狡詐、行蹤不定，身邊又有張一刀(謝蘭 飾)等武林高手護衛(wèi)，使刺殺計劃屢次流產(chǎn)。 張一刀的父親張布鞋(付偉興 飾)雖曾在賈似道落魄時出于憐憫之心收養(yǎng)過他，但眼見著賈似道官越當越大，危害國家日甚一日，也加入行刺賈似道的行列。理宗皇帝經(jīng)過幾年來被賈似道歪理邪說的迷惑，已經(jīng)對治理國家漸漸失去了興致，提出今后不再上朝，各級官員都直接向賈似道請示政務、軍務。丁豐剛(牟鳳彬 飾)實在看不慣這一切，再次到皇帝面前據(jù)理力爭，與賈似道公開辯論。但結果還是占不了上風。賈似道有了理宗皇帝特別袒護， 愈發(fā)地變得驕橫專制，不把任何朝廷重臣放在眼里。一日，忽必烈(霍爾查 飾)派人找到賈似道，向他催討秘密和約中承諾向蒙軍貢納的銀兩和綢絹。聲稱若賈似道賴賬，就立即發(fā)兵征討南宋疆域。賈似道命部下立即從朝廷國庫中偷偷運出了貢納的物資，給蒙軍如數(shù) 送去。這一切秘密交易，理宗皇帝都一無所知。