在南宋朝廷行將全部崩潰之時(shí)，度宗皇帝和賈似道(何冰 飾)還想用“稱臣”、“納貢”、“割地”的老辦法尋求議和，但忽必烈(霍爾查 飾)已不再理會(huì)南宋朝廷，而是發(fā)起了一輪輪愈來(lái)愈兇猛的進(jìn)攻。賈似道萬(wàn)般無(wú)奈之際，只得親上前線去和忽必烈談判。但一遇蒙兵就逃回了臨安。眾大臣對(duì)賈似道憤恨之極，共同在度宗皇帝面前嚴(yán)厲聲討這個(gè)大奸臣。事已至此，度宗已對(duì)賈似道徹底絕望了，自己也在驚嚇中死去。小皇帝憲帝登位，謝太后為了以泄民憤，下令斬殺賈似道。在刑場(chǎng)上，絕望的賈似道被深愛她的張一刀(謝蘭 飾)救走。荒郊野外，鄭虎臣(那鋼 飾)、王二寶(王斌 飾)將賈似道賣國(guó)求榮之事告訴張一刀，讓張一刀為民除害，張一刀還不信，想起了賈似道交給他的書信，拆開一看，竟是一張賣國(guó)合約。張一刀絕望了，看著自己深愛的人僅是個(gè)禍國(guó)殃民、萬(wàn)人憎恨的大奸賊，憤然舉劍殺了賈似道，心碎的張一刀帶著她的一生的錯(cuò)愛和悔恨也自刎身亡了。受命于危難之際的李天成(徐洪浩 飾)，也因無(wú)力回天而戰(zhàn)死疆場(chǎng)，丁豐剛(牟鳳彬 飾)率領(lǐng)眾僧兵也與蒙軍浴血奮戰(zhàn)，也死在了疆場(chǎng)上，存續(xù)三百多年的宋王朝終于覆滅于腥風(fēng)血雨中。旭日東升，又一個(gè)新王朝——元朝誕生了！