郝運(yùn)(陳赫 飾)逐漸出現(xiàn)一個(gè)奇怪的能力——他似乎能進(jìn)入另一個(gè)人的身體。在那個(gè)身體，他親眼目睹朱雀集團(tuán)殺了父母，但卻看不清那個(gè)殺了他們的人，只知道現(xiàn)場(chǎng)有個(gè)馬尾辮男人。吳愛愛(王子文 飾)為了不變成男人，吃了效果未知的藥。二人各懷心思，在明德市的霧霾重重中，前路渺茫不定。郝運(yùn)檢查醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)時(shí)床邊有鎮(zhèn)定劑的針管，他們通過滴滴打車找到楊立姍上班的場(chǎng)所——明德市第二機(jī)械廠，發(fā)現(xiàn)里面竟有一個(gè)酒精制毒廠房！馬尾辮男人出現(xiàn)，告訴郝運(yùn)等“他”出來，一切就會(huì)真相大白，并試圖帶走郝運(yùn)，被吳愛愛阻攔。郝運(yùn)二人在工廠得到酒精毒品粉末，經(jīng)過萬(wàn)曉娟(黃一琳 飾)化驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)成分同楊立姍病房中的“鎮(zhèn)定劑”一樣。他們?yōu)槭裁匆o楊立姍注射酒精毒品？楊立姍到底想說什么秘密？“他”是誰(shuí)？一切疑惑還沒解開，小卞竟又突然發(fā)狂，四處襲擊人類，引起動(dòng)蕩。所有線索指向街頭免費(fèi)發(fā)放的口罩，里面竟藏著酒精毒品！但已經(jīng)來不及了，一場(chǎng)動(dòng)亂拉開序幕，明德市陷入腥風(fēng)血雨。特殊情報(bào)科下達(dá)死命令：妖管局必須在一天之內(nèi)平亂！否則人類方面將出動(dòng)軍隊(duì)，將妖怪全部驅(qū)逐出境！