郝運(yùn)(陳赫 飾)開了一家私人動(dòng)物診所，卻因?yàn)橐粓?chǎng)貓咪配種事故，意外發(fā)現(xiàn)這個(gè)世界上有轉(zhuǎn)化者存在。動(dòng)物管理局帶走郝運(yùn)，但用各種方法都無(wú)法洗掉他的記憶，只好迫使他加入動(dòng)物管理局，成為探員。從此，郝運(yùn)的生活發(fā)生了天翻地覆的變化，原來(lái)，他的身邊到處都是轉(zhuǎn)化者。孤獨(dú)、憤怒、嫉妒、固執(zhí)、缺心眼……一樁樁動(dòng)物案件，讓郝運(yùn)意識(shí)到，轉(zhuǎn)化者世界也不外乎柴米油鹽、悲歡離合，精于人情世故的郝運(yùn)和戰(zhàn)斗力超強(qiáng)的吳愛愛(王子文 飾)組成搭檔，從水火不容變成干柴烈火，就在火苗一觸即發(fā)之際，一樁牽扯郝運(yùn)身世的轉(zhuǎn)化者大案浮出水面……