夜幕降臨，葉挺(高發(fā) 飾)靜坐西坑山坡上沉思，數(shù)百名傷痕累累的指戰(zhàn)員陸續(xù)聚集在他身邊，葉挺命令大家隱蔽休息，準(zhǔn)備在午夜突圍。午夜零時(shí)，新四軍十余名司號員吹響沖鋒號，血肉大突圍開始了。戰(zhàn)士們?nèi)缑突⑾律?，敵軍猝不及防，部分部?duì)突圍成功。葉挺放棄了部隊(duì)掩護(hù)突圍的機(jī)會，堅(jiān)持與軍部共存亡，率領(lǐng)軍部在黑暗中摸索前進(jìn)，極盡艱辛，數(shù)百名官兵又聚在他周圍。

三縱隊(duì)參謀長黃序周率軍特務(wù)團(tuán)突圍時(shí)與葉挺等人相遇，立即要求掩護(hù)軍長突圍，被葉挺拒絕，命黃率其部隊(duì)迅速撤離。不久，敵一零八師派人上山要求新四軍下山談判，軍部決定派敵工部長林植夫(董祁明 飾)前往試探。林植夫下山后一去不返，敵人發(fā)起新的進(jìn)攻。葉挺如鐵塔般端坐山頭，任憑槍林彈雨。

饒漱石以黨的名義命葉挺下山談判，葉挺悲憤絕望，忍辱負(fù)重下山。葉挺率葉欽和等隨行人員下山后，即被敵人扣押。敵一零八師副師長出面接待，轉(zhuǎn)達(dá)上官云湘命令，讓葉挺下令新四軍投降，葉挺斷然拒絕。敵一零八師將葉挺轉(zhuǎn)交五十二師，師長劉秉哲勸葉挺將責(zé)任推給共產(chǎn)黨，遭到葉挺嚴(yán)詞痛斥。