陳沛文(劉禹 飾)在南京任職金榜對陳沛文起殺心

陳沛文在上級的安排下返回南京，對外是市政府的小科員，對內(nèi)是地下黨員。賀晨光秘密會見陳沛文，為面貌一新的陳沛文高興。陳沛文經(jīng)歷了大起大落的人生，已經(jīng)不是當初那個游手好閑的富家子弟，他將對高金榜(韓棟 飾)的仇恨放在一邊，以大局為重，聽從組織的安排。

高金榜偶然見到了陳沛文，還以為大白天見到了鬼。陳沛文扮出不知內(nèi)情的模樣，友好地跟高金榜打招呼，輕描淡寫提起自己假死原因，謊稱當初獲得程碧劍網(wǎng)開一面逃過了一劫。

高金榜表面與陳沛文談笑風生，內(nèi)心如同潮水一樣起伏不斷。他最擔心的事情發(fā)生了，他最想除掉的人竟然還活著，以后他的底細早晚會敗露。

陳沛文一有空就去半月茶館觀看林語慧(董潔 飾)賣唱，高金榜心中不是滋味，強裝笑容面對陳沛文。

陳沛文在高金榜面前隱藏自己的真實想法，謊稱本來就看不上已經(jīng)失蹤疑似死亡的馬鳳儀。他后悔當年沒有看上才貌雙全的林語慧，打算遵照父親的遺愿，娶林語慧過門。

高金榜上了陳沛文的當，心急如焚勸說林語慧不能嫁給陳沛文，林語慧故意氣高金榜，表示自己與陳沛文男未娶女未嫁，完全可以結為夫妻。

高金榜不甘心愛了多年的女人被其他男人奪走，每次心情不好，他就給爺爺上墳燒紙。阿興來到墳前開導高金榜，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花。話雖如此，阿興說得容易，他自己也始終無法忘記阿芳。更何況高金榜愛林語慧愛了許多年，在高金榜眼里，林語慧無可替代。

高金榜意識到必須除掉陳沛文，轉念一想，他又提醒自己不能殺掉陳沛文，應該想辦法慢慢的折磨陳沛文，體驗復仇的快感。

高金榜懷疑陳沛文是地下黨員，暗中派出手下監(jiān)視陳沛文，兩個手下監(jiān)視了陳沛文一段時間，毫無突破，高金榜心有不甘喝令手下人繼續(xù)監(jiān)視。

老馬秘密會見高金榜，催促高金傍干一些鋤奸的大事，高金榜曾經(jīng)投靠程碧劍為首的汪偽政府，已經(jīng)引起重慶軍統(tǒng)局不滿，高金榜想要證明自己對黨國忠心，必須做出一些成績。

河邊，陳沛文與林語慧密謀除掉高金榜，時機已經(jīng)成熟了，陳沛文擔心林語慧不忍心除掉愛了多年的心上人，提出由他下手。