對于遏必隆(薄紹禎 飾)的突然猝死，使得玄燁也未來得及下旨封賞。玄燁突然召聚忠與冰月(劉園園 飾)進宮，幾位故友回憶往事皆都感慨萬千。正巧宮門外的一棵樹被下旨砍掉，冰月內心甚為悲傷，原來被砍的是冰月小時候為玄燁種下的，頓時各人心中也都五味陳雜。其間玄燁催促冰月去給孝莊(潘虹 飾)太后請安，事后令聚忠感到有些蹊蹺。第二日，聚忠在進宮面圣之時，在乾清宮內正大光明牌匾后發(fā)現了一份寫有“三藩”的黃卷，聚忠對于玄燁的提早暗示心領神會，便即刻趕回藩府帶著冰月等人逃離京城。同時，玄燁急召眾臣正式宣布撤藩。聚忠一行人等在逃離路上仍被奉命追捕的曹寅(郝柏杰 飾)截住，曹寅念及兄弟之情放走了聚忠等人，但卻還是被早已等候的玄燁碰個正著。僵持之下玄燁提出以下棋來定輸贏，關鍵之時玄燁擺出殘局，從而再次放走了聚忠與冰月等人，從此兩人便只有沙場上再見?；貙m之后的玄燁將曹寅撤職，從此，玄燁身邊好友皆已盡失。接到撤藩圣旨的吳三桂(大力 飾)殺掉了傳旨欽差云南巡撫朱國治，正式起兵造反，吳三桂的起兵也使得另外二藩舉戈起兵，身在福建的聚忠與冰月無奈認命，而廣西定南王孔四貞(邊瀟瀟 飾)也被逼造反。就此，玄燁與三藩正式開戰(zhàn)。