1938年10月25日，武漢淪陷，武漢保衛(wèi)戰(zhàn)消耗了日軍大量的有生力量，中國共產(chǎn)黨在敵后的游擊戰(zhàn)大面積收復(fù)失地，有利地鉗制了日軍的兵力，迫使日本速戰(zhàn)速決的方針破產(chǎn)，抗日戰(zhàn)爭進入相持階段。日本政府下達命令，轟炸重慶，摧毀這個國家的意志。朱今墨把汪精衛(wèi)正在與日本政府秘密談判的消息告訴老胡(王剛 飾)，老胡決定派朱今墨設(shè)法通過中森以日本特務(wù)的身份回去重慶獲取汪日談判的第一手情報，了解汪精衛(wèi)的真實目的，朱今墨知道這個任務(wù)很難完成，還是答應(yīng)了。朱今墨向中森表示了自己思念故鄉(xiāng)重慶之情，中森卻堅決不肯放他走，朱今墨只好使出苦肉計，去日本餐館調(diào)戲日本女招待，被憲兵暴打，中森知道朱今墨去意已決，他最恨背叛自己的人，于是命令他去日本監(jiān)視汪回重慶后的動向，并與日本特別聯(lián)絡(luò)，朱今墨終于可以去重慶了。朱今墨來到重慶，正趕上日本飛機對重慶的轟炸。日夜思念的重慶遭受重創(chuàng)，讓他痛心疾首。敏柔的心里還是放不下朱今墨，家人都看得出來，他們都恨死了朱今墨。防空大隊來到周家，通知各家都要自己挖防空洞，并決定把防空報警臺安設(shè)在周家的院子里，為了后院子的地盤，吳國喜(李明 飾)兩口子又想趁機霸占，跟周家爭地方，不挖防空洞還阻撓周家人干活，老郭氣得要打人，被顧玉秀(高英 飾)阻止。敏柔在街上看到了在興恒照相館前演出抗日宣傳劇的艷艷，與她熱情交談，艷艷卻對她有所回避。朱今墨從中森的情報網(wǎng)得知汪精衛(wèi)已經(jīng)逃離重慶，并向國民政府發(fā)來艷電，要求與日本和談，心頭一沉，他到重慶的計劃落空，急忙到老胡告訴他的接頭地點要求緊急與南方局見面。朱今墨來到興恒照相館前，與敏柔擦肩而過，互相沒看見。