吳國喜(李明 飾)為了自己的孩子，決心為死去的人做點事，他拜托趙金龍(陳創(chuàng) 飾)把倉庫里的藥品捐出去，并拿出所有的錢請周祖康(白志迪 飾)幫他捐出去，買個義地做埋葬無名尸體之用。趙金龍也去黑石子去背尸體，三丫(趙子惠 飾)跟了他一輩子，他從來沒照顧過三丫，這一次他要把三丫背上黑石子親手埋了，然后就留在哪兒做背尸的，也該做點正事了。

又一次轟炸，趙金龍被炸成重傷，他請墓地的同伴向周家捎信，告訴周家人，他死了，但這一回他對得住所有的人，并請求同伙們，他趙金龍死后跟三丫能埋在一起，他也就此生無憾了。船工把趙金龍的死訊捎給周家，吳國喜替周家去給趙金龍送行。六五慘案，成了重慶人心頭永遠的傷痛。

顧玉秀(高英 飾)昏迷了多天后，醒了，她摸索著走出房間，聽到了郭富才(侯桐江 飾)的哭聲，郭富才受了重傷癱在床上，不能說話了，在郭富才比比劃劃中，顧玉秀知道了家里發(fā)生的一切。晚上，靠墻的供桌上，掛起一張張周家人的照片。周冠忠(魏駿杰 飾)、程婉儀(劉芳毓 飾)(劉芳毓 飾)、瑞雪，冠杰、敏柔、漢英、趙蔓君、連生。

顧玉秀把一些供果放在靈位前，點起了香，隨即一家人對著滿墻的照片行禮。一陣風吹過來，敏柔的照片倒了下來。顧玉秀心頭一驚，驚問難道敏柔她還沒死，她還活著。顧玉秀想把照片重新放回去。周祖康看到敏柔年輕俊俏的面孔，心頭一酸，示意不要放了，不管怎么說，他們都沒有得到過確切的消息，就算是給自己留點希望吧。

1941年11月，上海?？帐幨幍慕值溃咽巧钜?，只有路燈發(fā)著微弱的光。朱今墨來到老胡(王剛 飾)安身的教堂與他接頭。朱今墨告訴老胡，他的傷全好了，重新回到領(lǐng)事館工作，中森本來疑心就重，這一次，更是對什么人都不信任了，本來上面對他的一些行事風格并不滿意，因為李其洋(王建成 飾)的事，他更加被動，如果一定要把朱今墨打成共黨，對他就更沒什么好處，所以，權(quán)衡之下，他恢復了朱今墨的工作，表面上，都沒問題了，但實際上，什么重要的事也不他插手。

老胡囑咐朱今墨凡事小心，一旦情況有變，一定要隨時抽身。朱今墨帶來消息，佐爾格被捕了，整個日本的情報小組已經(jīng)陷入危機，并帶來消息，日軍已經(jīng)決定先南后北的計劃，并準備誘降蔣介石?，F(xiàn)在美國正日本談判，如果美日談判成功，我們整個東南亞戰(zhàn)場就會陷入一個很尷尬的境地，抗戰(zhàn)會變得更艱難。而現(xiàn)在國民政府也已經(jīng)拋出消息，準備與日本公開談判，如果真是那樣我們國家就要遭受毀滅性的災(zāi)難了。

老胡告訴朱今墨，現(xiàn)在中共急需弄清日軍的兵力動向并告訴朱今墨，敏柔在八一九轟炸中失蹤了，怕是兇多吉少了。朱今墨痛苦不堪。而此時安惠子(劉叢丹 飾)向中森報告，敏柔已經(jīng)到了上海，但是，因為醫(yī)生用藥過度，還在昏迷中。中森把敏柔接回自己的公館，并命令嚴密跟蹤朱今墨，他決心弄清楚自己心中長久以來的疑問。