1945年4月23日中共七大開幕，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)所做的七大政治報(bào)告《論聯(lián)合政府》引起了全國(guó)進(jìn)步民主人士的熱烈反響。共產(chǎn)黨員姜英(張慧 飾)十分期待聽到毛澤東的報(bào)告，她男友王龍(于毅 飾)激動(dòng)地向她講述了毛主席的報(bào)告內(nèi)容。蔣介石(張國(guó)立 飾)得知中共七大的成功召開后，認(rèn)為國(guó)民黨的心腹大患已是中共，開始想法應(yīng)對(duì)。美軍，蘇聯(lián)，國(guó)民黨等派駐守在延安的人都想要毛主席的政治報(bào)告，周恩來(劉勁 飾)爽快地答應(yīng)了。