中共繼續(xù)在中間黨派宣傳建立民主聯(lián)合政府的主張，同時(shí)，還旗幟鮮明地反對(duì)國(guó)民黨召開所謂的“國(guó)民大會(huì)”。國(guó)民黨也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不贊成立刻召開國(guó)民大會(huì)，針對(duì)共產(chǎn)黨希望召開各黨派會(huì)議的要求，民盟想出一個(gè)變通的方案，說是可以先召開四屆一次國(guó)民參政會(huì)，并希望說服毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)讓中共參加，還組建了一個(gè)延安觀察團(tuán)，希望再次促成國(guó)共聯(lián)合，他們整理了幾條建議準(zhǔn)備哦先得到蔣介石(張國(guó)立 飾)的認(rèn)可，以支持民盟的延安之行。

蘇聯(lián)答應(yīng)跟國(guó)民黨建立中蘇友好條約，但也提出了很多苛刻的條件，蔣介石不愿意答應(yīng)蘇聯(lián)的條件。宋子文(李耕 飾)跟蘇聯(lián)人的談判讓很多人以為蘇聯(lián)不再支持共產(chǎn)黨，毛澤東則認(rèn)為蘇聯(lián)一定會(huì)顧全大局。

蔣介石一意孤行的做法讓很多國(guó)民黨內(nèi)部將領(lǐng)也不得不為國(guó)民黨的前途擔(dān)憂。

重慶的特務(wù)組織橫行，民盟和很多青年知識(shí)分子都經(jīng)常受到他們的威脅恐嚇。

蔣介石希望美國(guó)能夠阻止蘇聯(lián)在德國(guó)戰(zhàn)敗后出兵中國(guó)，還希望美國(guó)能夠武裝國(guó)民黨幫助他們打敗日本人，但是美國(guó)人并不同意蔣介石的建議，他們?cè)敢馓K聯(lián)出兵遠(yuǎn)東。