延州城上，一排強弓里箭直指三變，守城軍官不相信三變，認為他是大宋奸細。三變運用機智和過人的膽識，巧妙通過考驗。幾個人入得城門，三變后襟早已濕透。

三變將九皇叔的密信交給延州城頭目西夏人，雙方淺談宋軍情形，談話間那個頭目看中蟲蟲(何美鈿 飾)，非要娶蟲蟲做自己小妾，蟲蟲不同意。頭目最瞧不起三變這種叛徒，都已經(jīng)叛國投敵，還假裝什么禮儀道德，一定要蟲蟲留下來伺候自己。杜寬三變正打算翻臉的時候，西夏傳令官進來，西夏大將軍要面見宋朝叛徒，并且讓叛徒騎高頭大馬穿街過市風(fēng)光的到達西夏大軍總部。三變明白這是要給他來個下馬威。

三變幾個宋國叛徒穿紅披綠的游街，滿街的漢人全都怒目而視，偶爾還有往他們身上潑臟水、扔垃圾。三變等人忍受著屈辱和心靈上的折磨。短短的二里路，三變幾個感覺走了幾年一般。

西夏大軍總部。三變見到了金盔金甲的達刺兒，還有野利公主，意想不到的是，片刻，西夏王親自出面會見九皇叔特使。達刺兒只是覺得這個大胡子特使十分眼熟。西夏王與三變簡單交談，三變遞上九皇叔密函，并告知西夏王宋軍的兵力部署。因為西夏與九皇叔的交往極為秘密，所以西夏王幾乎沒有懷疑三變的情報。西夏王重賞三變，安排他們到驛館休息。一旁的野利旺娜對三變頻送秋波。三變幾個人安頓下來后上街吃飯，發(fā)現(xiàn)不論是漢人還是西夏人都十分瞧不起三變幾個。三變坐在飯館里面吃飯，原本熱鬧的飯館，所有漢人客人都不與他們?yōu)槲椋驹陂T外看著。就連店小二給他們上菜，態(tài)度都十分惡劣。杜寬、豆豆和蟲蟲幾乎無法忍受，三變強壓怒火吃飯。驛館。三變幾個打算休息，一個蒙面客潛入三變房間，柳三變(林志穎 飾)將她制服，發(fā)現(xiàn)是野利旺娜。三變急忙請罪。野利哧哧笑了，說道柳大公子，你不要裝蒜了。三變大驚。蟲蟲晚上睡不著，聽到三變房間隱隱傳出女人聲音，大怒，強行闖。三變不能讓人知道野利在在自己房中，死活不開門，胡亂解釋一番。蟲蟲傷心，認為柳三變真的變了。突然門開了，蟲蟲被三變一把拽進來，蟲蟲吃驚的發(fā)現(xiàn)，屋里坐著西夏公主野利旺娜。其實野利白天時憑借著女人特有的敏感和三變的眼神，第一眼就認出特使是三變，她明白，三變是故意隱瞞身份，所以沒有揭穿。為了自己的心上人野利姑娘連自己的哥哥都背叛了。野利與三變相見閉口不談國事，只是聊表自己思念之情。野利不禁落淚。就連蟲蟲也被這癡情的姑娘感動。野利告訴三變自己下個月就要與達刺兒完婚。三變勸野利與達刺兒相好，認為達刺兒是個英雄。野利認為沒有愛一個人還把她推向別人的懷抱的道理，愛就愛了，恨就恨了，如今自己落到如此地步誰也不怨，只恨當(dāng)初怎么見到你。野利走了，留下三變和蟲蟲還在回味野利的話。