榮升(劉大為 飾)帶著榮初去大英國(guó)大使館辦點(diǎn)事情，榮初在大使館的大廳里面又遇到了楊慕次(鐘漢良 飾)的女朋友，兩個(gè)人正在斗嘴的時(shí)候有抗議英國(guó)的人往里面扔了一個(gè)汽油彈，熏得兩個(gè)人灰頭土臉的出來(lái)了。楊慕次的女朋友氣得不行，說(shuō)每次見(jiàn)到榮初就要倒霉，以后再也不要見(jiàn)到他了。榮升問(wèn)他說(shuō)那個(gè)女孩子是誰(shuí)，榮初說(shuō)自己也不認(rèn)識(shí)，就是有過(guò)幾面之緣。

杜旅寧(白凡 飾)帶著自己的助手俞曉江到了上海，而逃走的共產(chǎn)國(guó)際特派員經(jīng)過(guò)跋涉也輾轉(zhuǎn)到了上海，他精心的改變了一下裝扮。國(guó)民黨偵緝處和日本間諜組織都收到了共產(chǎn)黨地下組織人員老余(徐明 飾)要和一個(gè)共產(chǎn)國(guó)際派來(lái)的特使接頭的消息，他們都在第一時(shí)間內(nèi)趕赴到了接頭的地點(diǎn)。

日本人去了接頭的倉(cāng)庫(kù)和老余打了起來(lái)，隨后偵緝處的人也趕到打了起來(lái)，局面頓時(shí)變得混亂不堪，老余趁著亂逃了出來(lái)，但是不幸胸口中了槍。楊慕次看到老余逃跑了之后趕緊去追他。雪狼(鐘林 飾)知道老余暴露了之后干凈去接應(yīng)他，半路上跟楊慕次打了起來(lái)。

雪狼救走了老余之后老余告訴他說(shuō)讓他去榮華(李玥 飾)開(kāi)的書店里面接頭，雪狼把老余受傷的事情告訴了榮華，榮華聽(tīng)了之后擔(dān)心的不行。他去找了榮初，榮初去了去了地下黨的聯(lián)絡(luò)站里面見(jiàn)到了受了重傷的老余，他說(shuō)現(xiàn)在必須要去醫(yī)院，如果貿(mào)然取出子彈就會(huì)有生命危險(xiǎn)。

榮華說(shuō)如果去醫(yī)院的話他們都要死，不能去醫(yī)院，榮初聽(tīng)了之后只好在聯(lián)絡(luò)站里面給老于動(dòng)了手術(shù)。日本在上海實(shí)驗(yàn)細(xì)菌的一個(gè)人逃了出來(lái)，但是死在了閘北區(qū)，死者十分的怪異，國(guó)民黨當(dāng)局已經(jīng)介入了，一名叫夏躍春(朱健鈞 飾)院長(zhǎng)看了之后說(shuō)只要找到榮初才能更深一步的了解，他是細(xì)菌方面的專家。

榮初取出了老余身上的子彈，他已經(jīng)脫離了危險(xiǎn)。中田櫻子知道了一名實(shí)驗(yàn)者丟失了之后讓楊羽樺(李立群 飾)找出它的下落告訴自己，楊羽樺被逼得沒(méi)有辦法只好答應(yīng)了。榮家鬧鬼的事情被下人們傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的，這是榮初的主意，為了就是想更快的找出事情的真相。

李沁紅(徐翠翠 飾)和楊慕次去見(jiàn)了偵緝處新到任的長(zhǎng)官杜旅寧，杜旅寧告訴他們兩個(gè)人說(shuō)希望以后他們能精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，一網(wǎng)打盡上海的中共地下黨。隨后杜旅寧讓楊慕次畫一張老余的肖像，隨后印制分發(fā)給偵緝處的人進(jìn)行全城大搜捕。榮初在廚房里面發(fā)現(xiàn)了一管口紅，他心里面起了疑心。