劉文釗(于震 飾)得知是金鑲玉(于明加 飾)派人刺殺陸小荷(馬欣瑩 飾)(彭靜 飾)，氣憤之下找金鑲玉興師問罪，面對劉文釗金鑲玉供認不諱，直言是為姐姐報仇。面對金鑲玉的蠻橫，劉文釗怒氣不止，但是，為了行動的順利進行，為了抗日大業(yè)，劉文釗只能將這口氣忍到肚子里。
　　山木(大冢匡將 飾)次郎找到劉文釗，將一份秘密文件擺放在劉文釗的面前，告訴他讓商行運送的不是棉紗貨物，而是運往前線塬田(三科勇樹 飾)師團救急的軍火，這就是神魚計劃。劉文釗暗喜。成熟的劉文釗思量片刻，向山木提出希望能夠利用松田浩(寧理 飾)的洋行打掩護的辦法，山木次郎接受了劉文釗的提議。但是頑固地松田浩絲毫不給山木次郎面子，無奈之下，山木次郎命偵緝隊抓捕了松田浩，劉文釗開始勸服松田浩參與這次的行動，松田浩對劉文釗卻不理不睬。
　　花想容(徐翠翠 飾)以要錢為名來到花園路十號，向劉文釗傳達了最新指示，軍火緊缺，我黨希望能夠?qū)⑷毡救诉@批軍火攔截占為己用。金鑲玉得知花想容回來，一轉(zhuǎn)態(tài)度，將花想容強留在家中，冷心(王翊丹 飾)為了幫助花想容離開，再次離間花想容和金鑲玉的關系，卻被金鑲玉識破了她的共產(chǎn)黨身份。
　　就在劉志航(關亞軍 飾)和劉文釗商討擊破神魚計劃的方法時，蔣介石下令幫助日本人運送軍火，打擊共產(chǎn)黨的最高指令，劉文釗無法接受，他告訴劉志航，自己絕對不會當真漢奸。劉志航和劉文釗徹底鬧崩。
　　劉志航秘密探查塬田軍對戰(zhàn)的部隊，發(fā)現(xiàn)與他們對戰(zhàn)的正是劉吉祥(杜源 飾)和劉忠義(曹力 飾)率領的川軍。劉志航陷入矛盾中，一邊是黨國的命令，一邊是父親的生命，劉志航的心中充滿了糾結與矛盾。此時，金鑲玉為了給劉文釗說情，來到劉志航的住所。