方天翼(張若昀 飾)提醒大家詐降是一步險棋，因此務必謹慎，不能出錯，也不可讓除了在座的外人知道這一消息。隨后，上官安排老三留下不愿離開的人，讓老四帶其他的人加入新四軍。王富貴(喬鵬樾 飾)為自己之前的魯莽向上官賠不是。

上官來找到小野，表示自己會答應他的所有條件。果然如方天翼所料，雖然上官降服，但是小野還是想要軟禁敬琳。經(jīng)過協(xié)商，上官被安排了去見敬琳。

敬琳質疑他是不是真的要歸降于日本人。上官無從解釋，只能勸說。

方天翼安排王文淵(吳承軒 飾)帶人挖地道，給了他們12天的時間，而自己將帶著王富貴等人騷擾日本人的外圍。

上官正在喝茶，小野前來，要求上官的隊伍幫忙攻擊新四軍。上官拒絕，小野臨走，以敬琳的終身幸福相脅。

方天翼帶著隊伍不停騷擾日本人的外圍，日本人卻根本無力追蹤到他們。小野命人暫時不要打擾上官。

上官等到過了十二天，終于按小野的心愿，換上日本軍裝，表示愿意追隨日本帝國，剿滅新四軍，并發(fā)表一番見解，讓小野完全信任他。

準備好了和方天翼里應外和，上官又特意安排了一場酒宴，為了減輕方天翼的壓力。他還計劃通過敬琳的不支持和反抗，讓日本人降低警惕。

方天翼嚴密部署隊伍，安排救出敬琳的計劃。他一再強調，安全最重要。酒宴當晚，小野臨時被參謀部派往上海，不能參加，他特意讓手下向上官解釋，不要誤會和介意。

救出敬琳，方天翼本想安排敬琳離開，但是她執(zhí)意參與戰(zhàn)斗，方天翼考慮之后，沒有拒絕，只是要她服從命令。

方天翼擊滅燈光，上官一行人估計行動可以開始了。上官的槍對準了鬼子頭，酒宴上的中國人的子彈也紛紛穿過日本人的身體。方天翼獨自前往日本人的軍火庫，其他人開始了和日本人的殊死搏斗。

選好位置，將子彈對準易爆的地方，方天翼成功的引出了日本人。以一敵百，子彈驚心動魄的穿越著。

緊急時刻，老胡的部隊及時的出現(xiàn)了。又一場無懸念的勝利。

只可惜，一輛倒下的拉貨車，壓在了王富貴的身上。為了救出王富貴，上官不幸被炸彈傷了性命?？粗萃凶约合蛱煲磙D達對自己弟兄和親人的委托的上官，王富貴心痛極了。

在上官的葬禮上，王富貴用心的表示，自己一定會像對親妹妹一樣照顧敬琳。想到自己曾誤會哥哥，敬琳很是自責，向方天翼請求加入新四軍。方天翼表示了歡迎。