湯原山林營地，李兆麟宣布：建立東北抗聯(lián)總司令部，趙尚志(成泰燊 飾)為總司令，同時建立北滿臨時省委。

抗聯(lián)得到情報，日本關東軍司令官植田謙吉將親自督戰(zhàn)，陸空聯(lián)合出擊，圍剿湯原的抗聯(lián)隊伍。趙尚志決定馬上撤離湯原駐地，各隊伍分散打游擊。日軍撲空，無奈撤回哈爾濱。

偽滿洲國“治安部大臣”于芷山對部下訓話，楊靖宇(王洛勇 飾)所部在南滿一帶勢力日強，要用重兵長期圍困楊靖宇所居河里根據地。