南京下令約翰案要以蔣維民(王兵 飾)伙同趙冰冰(劉洋影子 飾)殺害約翰結(jié)案，鄭翊(俞飛鴻 飾)卻認為這并不能令美國方信服，因為張凱(張立 飾)已經(jīng)露出了足夠多的馬腳，而吳昆才(曹衛(wèi)宇 飾)在面對鄭翊時，也承認約翰案是張凱所為，此事目的是為栽贓給共產(chǎn)黨，好讓美國加入內(nèi)戰(zhàn)，幫國民黨打共產(chǎn)黨。同時，吳昆才也透露，約翰案便是“比基尼”計劃的一部分。但鄭翊卻認定張凱便是共產(chǎn)黨，并拿出在趙冰冰搜出的那卷膠帶作為證明，但在吳昆才對張凱的擔保下，對此事又有了新的疑慮。

在如此混亂的局勢下，俞北平(陳建斌 飾)心里因握有張凱的自白而安定不少。隨后，俞北平準備出門，參加會議時，發(fā)現(xiàn)徐丹妮(朱顏曼滋 飾)身體不適，忙扶她回房間休息。在俞北平照顧她的時候，徐丹妮突然對俞北平道歉，她為自己給他惹了麻煩而愧疚不已，而俞北平在之后的交談中得知，徐丹妮已經(jīng)告訴林莎(齊溪 飾)張凱和趙冰冰并非共產(chǎn)黨。

俞北平同鄭翊在會議室商談約翰案的結(jié)案問題，由于俞北平被任命為特調(diào)局代理主任，此事將主要由他來負責。為了讓美方接受結(jié)果，俞北平提出要將蔣維民、張凱、趙冰冰三人的身份作成共黨，鄭翊對此也表示贊同。

林莎在同鄭翊、俞北平一同查案時，深知許多疑點，明白約翰案并非像表面看上去那么簡單。為了能進一步接近約翰案真相，林莎約曾經(jīng)的戀人、特調(diào)局情報處處長程忠義(周鐵 飾)到咖啡館見面，向他了解約翰案的詳細情況，而程忠義則勸她不要深究。

與此同時，共黨方面，為能在戰(zhàn)局中占領(lǐng)上風，組織上派出地下秘密黨員謝楠(劉鵬 飾)與俞北平重新建立聯(lián)系，以獲得國民黨的情報。謝楠通過偽裝成醫(yī)生，成功和俞北平會面，俞北平見能重新同組織取得聯(lián)系喜不自禁。在兩人的交談中，俞北平告知謝楠國民黨方正在策劃代號為“比基尼”的陰謀來陷害共黨，同時，俞北平也道出自己如今唯一的機會便是張凱，并提出要共黨小心美方聯(lián)絡(luò)官，林莎。

吳昆才經(jīng)過此事后，在特調(diào)局的地位一落千丈，被特調(diào)局高層們紛紛排擠欺壓，一時間凄涼無比。

國民黨方雖給出了結(jié)案報告，但美方仍舊對此案持有疑慮，決定不在報告上簽字。