1931年，廣東寶安縣大鵬鎮(zhèn)。從小就一身狠勁兒、天不怕地不怕的劉黑仔(王雷 飾)，是一幫頑劣孩子的頭兒。黑仔等人看不慣鎮(zhèn)上惡霸貓哥(程?hào)| 飾)橫行鄉(xiāng)里，搶了貓哥賭場(chǎng)的錢(qián)。貓哥派人一路追殺。為保護(hù)好兄弟麥劍鋒(葉項(xiàng)明;方洋飛; 飾)，劉黑仔用刀捅傷了押款的保鏢。當(dāng)晚，劉黑仔在女友阿嬌(孫丹梓;付柔美琪; 飾)家被警察捕走，劉黑仔被判刑7年。7年后，劉黑仔出獄，麥劍鋒等兄弟來(lái)接他。出獄后，黑仔發(fā)現(xiàn)貓哥勢(shì)力如日中天，還搞到了槍。貓哥威脅黑仔，要么入伙，要么等著被滅，黑仔倔強(qiáng)地拒絕。黑仔得知自己兒時(shí)的女友阿嬌，此時(shí)成了貓哥的女人。當(dāng)夜，劉黑仔欲殺貓哥，被阿嬌阻攔。阿嬌訴說(shuō)自己的無(wú)奈，這些年家中遭遇變故，黑仔身陷囚牢。貓哥對(duì)自己有救命之恩。阿嬌勸說(shuō)黑仔放手。黑仔斬?cái)鄬?duì)阿嬌的情意，但發(fā)誓一定要?dú)⒌糌埜纭：谧械热松塘咳绾螌?duì)付貓哥，決定先搞到一把槍。江湖傳聞?wù)障囵^中來(lái)路神秘的照相師戴在初有路子。黑仔等人找上門(mén)去，戴在初答應(yīng)幫忙搞槍，但提出了加入黑仔一伙兒的條件。黑仔觀察戴在初，覺(jué)得此人言過(guò)其實(shí)，不以為意。從照相館里出來(lái)，黑仔一會(huì)兒偶遇了新來(lái)郵政局長(zhǎng)安景惠(蔣愷 飾)的女兒安娜(賈青 飾)。麥劍鋒對(duì)安娜一見(jiàn)鐘情。安娜則對(duì)黑仔這一伙兒語(yǔ)言粗魯、行為乖張的混混充滿反感。正逢此時(shí)，鎮(zhèn)中鄉(xiāng)親遭遇大鵬政府強(qiáng)拆的欺壓，劉黑仔氣憤難忍，帶人大鬧了安景惠和警長(zhǎng)鮑魚(yú)強(qiáng)(彤耀忠;陳鴻錦; 飾)主辦的晚宴。黑仔這才發(fā)現(xiàn)，原來(lái)安娜竟是安景惠的女兒。麥劍鋒向黑仔等人流露了對(duì)安娜的愛(ài)慕之意。當(dāng)天夜里，大雨傾盆。劉黑仔兄弟五人在鎮(zhèn)中大街遭遇眾多神秘刀手的圍攻。黑仔五兄弟在雨中奮力抵抗，誓死不分開(kāi)。危機(jī)關(guān)頭，戴在初開(kāi)著車(chē)趕到，沖散刀陣將黑仔等人救走。通過(guò)戴在初，黑仔等人知道，今晚的仇殺是鮑魚(yú)強(qiáng)和貓哥聯(lián)手所為。戴在初答應(yīng)，只要黑仔等人愿意除暴安良為老百姓做事，自己負(fù)責(zé)搞槍。黑仔去兒時(shí)常去的湖中游泳，遇到了穿著泳裝的安娜。黑仔這才知道，這片土地已經(jīng)成為了安家的私有財(cái)產(chǎn)。黑仔氣憤，惡作劇調(diào)戲安娜。鮑魚(yú)強(qiáng)率警察趕到，要逮捕黑仔。安娜主動(dòng)為黑仔說(shuō)情，撒謊稱黑仔是自己請(qǐng)來(lái)的朋友。安娜突然覺(jué)得這個(gè)頑劣倔強(qiáng)陽(yáng)剛的男人，有一股說(shuō)不出的魅力。同時(shí)，麥劍鋒對(duì)安娜展開(kāi)了追求，安娜禮貌地謝絕了劍鋒的邀請(qǐng)。戴在初如約帶來(lái)了搞槍的計(jì)劃。黑仔等人潛入港島，竟偶遇了兒時(shí)的伙伴錢(qián)佩珍(洪艷;曾琪; 飾)。多年過(guò)去，錢(qián)佩珍已經(jīng)出落成美麗迷人的大姑娘。青梅竹馬的火勝(滕文昊;張超棟; 飾)對(duì)佩珍流露出情意。