張作霖(李雪健 飾)召集各路高官要員召開緊急會(huì)議下了總退卻令，擇日離京出關(guān)，由 張學(xué)良(文章 飾)留守北京負(fù)責(zé)京津事務(wù)。張宗昌臨陣脫逃，張作霖大罵這頭白眼狼，命令張宗昌部隊(duì)留在關(guān)內(nèi)，另外撥下二十萬(wàn)開拔費(fèi)給孫傳芳讓他一起退守關(guān)外。張作霖讓大部分家眷先行離京，六姨太隨自己隔日離開。川島芳子過(guò)來(lái)找六姨太打聽張作霖離京一事。

張學(xué)良找到 馮庸(白宇 飾)，讓他保證停在南苑機(jī)場(chǎng)上的飛機(jī)都如數(shù)飛回奉天。馮庸給自己創(chuàng)辦的大學(xué)取名為馮庸大學(xué)，張學(xué)良本來(lái)跟吳俊升幾人說(shuō)好給他集資，可他們一聽名字都覺(jué)得馮庸野心太大動(dòng)機(jī)不純。

河本大作請(qǐng)來(lái)了日本最好的爆破專家管野， 菊池(矢野浩二 飾)武夫問(wèn)他是不是太想出名，河本卻說(shuō)這是日本的機(jī)會(huì)，張作霖退回關(guān)外，重要人物全在火車上，搞掉這幫人可以使整個(gè)東北陷入混亂，日本可以借口保護(hù)日僑和特殊權(quán)益一舉占領(lǐng)奉天甚至整個(gè)東北，菊池武夫認(rèn)為此事難以周全，稍有閃失整個(gè)東北將倒退幾十年，將會(huì)刺激中國(guó)人的統(tǒng)一愿望，河本認(rèn)為這是政客考慮的事，軍人只做自己擅長(zhǎng)的事。

張作霖知道張學(xué)良在注射毒品很是擔(dān)憂，他讓楊宇霆幫著勸勸，說(shuō)自己的話不如同僚的管用。這時(shí)，張學(xué)良送來(lái)奉天警備司令齊恩銘奉天密電：南滿鐵路和京奉鐵路交叉處近日日軍不許人通過(guò)，恐有異情望大帥歸途小心。張作霖不以為意，執(zhí)意坐專列回奉天，說(shuō)沿路有老兄弟們把守不會(huì)有問(wèn)題。

張學(xué)良送了張作霖到火車站，張作霖讓他自己過(guò)生日，說(shuō)他出生那日請(qǐng)人算卦說(shuō)今生父子前世冤家。張學(xué)良看著風(fēng)光無(wú)限的父親黯然退場(chǎng)也不由心有戚戚。

第二天早上，張學(xué)良從睡夢(mèng)中醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)枕邊放著 于鳳至(宋佳 飾)送給他的生日賀卡。此時(shí)，他還不知道，張作霖乘坐的專列經(jīng)過(guò)沈陽(yáng)西郊皇姑屯車站附近被日本關(guān)東軍預(yù)埋的炸藥炸成重傷，趙喜順等人按張作霖的要求將他送回奉天的家中，幾位姨太太圍著他痛哭，張作霖用微弱的聲音說(shuō)著叫小六子，將全部的希望寄托在兒子張學(xué)良身上。隨后，大帥府哀聲一片。

三四軍團(tuán)給張學(xué)良慶祝二十七歲生日，徐副官送來(lái)了奉天督署密電，張學(xué)良按要求親自翻譯后，他平靜的告訴大家專列爆炸，張作霖受了輕傷精神良好，讓到場(chǎng)的三四軍團(tuán)軍官分了自己的生日禮品后撤到冀東灤縣。

張學(xué)良關(guān)上房門，跌在地上捂嘴痛哭，他難受的蜷縮起身體才能壓抑住痛苦避免發(fā)出任何聲音。過(guò)后，他偷偷叫過(guò)徐副官告訴他真相，讓他不要告訴任何人尤其是楊宇霆，馬上安排于鳳至出關(guān)。

日本謀害張作霖就是為了引起時(shí)局動(dòng)蕩，奉天省長(zhǎng)和帥府參謀長(zhǎng)擬定秘不發(fā)喪，帥府一如既往絕不讓日本人知道一絲消息。河本大作通過(guò)望遠(yuǎn)鏡監(jiān)視到大帥府安靜如常，讓日本總領(lǐng)事夫人來(lái)拜訪五姨太。悲痛欲絕的五姨太換裝打扮，讓喜順準(zhǔn)備好香檳招待總領(lǐng)事夫人，她笑容款款，語(yǔ)聲盈盈，臉上看不見(jiàn)一絲心傷。