趙微瀾(蔣欣 飾)和 佟自清(夏凡 飾)都很納悶這么晚怎么會突然召集開會。原來是他們特務(wù)組織的上司王老板親自傳達(dá)消息。王老板告訴他們，日本人出具的關(guān)于源部被刺一案的定案結(jié)論是，源部系被國民黨一姓王的特務(wù)所殺，這就是將過錯和矛盾推到了國民黨這邊。王老板征求大家的意見。佟自清提出應(yīng)該把 張北(遲佳 飾)的英勇事跡登報大肆表彰。然后鄭天民(易照博 飾)順著佟自清的思路發(fā)表了這樣做的意義。王老板當(dāng)即拍板就按照這個意見辦。趙微瀾深知這是把張北推到風(fēng)口浪尖的借刀殺人的做法。

此時日本人從德國請來的化學(xué)武器研制專家已經(jīng)到了奉天，被日本人安排在匯豐大酒店里下榻。趙微瀾破譯了日方的電臺密碼得知這個消息。經(jīng)過鐵潤青向老楊(張藝龍 飾)匯報后，他們準(zhǔn)備竊取德國專家(安迪 飾)的化學(xué)武器配方。鐵潤青找老孫(張海峰 飾)商量計劃，張北在屋外偷聽到他們的計劃后推門而入，要求參加計劃以報答他們的救命之恩。鐵潤青嚴(yán)肅地告訴他，國民黨機(jī)已經(jīng)把張北賣給了日本人，現(xiàn)在在報紙上大肆宣揚他的事跡和照片，再加上他拿著狙擊槍目標(biāo)太大，所以他們讓他安靜地呆在棺材鋪里就是對他們最大的報答。結(jié)果就在鐵潤青等人潛入?yún)R豐酒店按計劃行動時，張北擅自帶著狙擊槍也到了匯豐酒店外。

此時準(zhǔn)備接應(yīng)鐵潤青和老孫的大壯(陳恩濤 飾)和浩子正埋伏在酒店外。張北突然出現(xiàn)驚動了日本兵，日本兵朝他開火并追了上來。張北開槍回?fù)簟＞褤魳屘厥獾臉屄曌屓毡颈鴤內(nèi)缦壱娧?。大壯掩護(hù)著張北邊打邊撤，結(jié)果寡不敵眾身中數(shù)彈而亡。已潛入到酒店院子里的鐵潤青和老孫正在埋設(shè)地雷，聽到開火的聲音他們意識到情況有變。于是他們當(dāng)機(jī)立斷準(zhǔn)備撤離。接應(yīng)他們的浩子中彈后拉開手榴彈沖進(jìn)日本兵里，與幾個日本兵同歸于荊鐵潤青和老孫這才乘機(jī)逃脫出來。

此次任務(wù)失敗不說還損失兩個朝夕相處的同志。張北陷入深深的自責(zé)，老孫也不能原諒他。張北不思茶飯郁郁寡歡，他整日游蕩在各大酒店外想探明德國專家新的位置。誰知德國專家如驚弓之鳥，嚇的躲了起來，蹤影全無。晚上老孫的女兒花花(李景兒 飾)給張北送來晚飯，張北卻沒有食欲。花花拿出張北送她的草編螞蚱，張北也無心理會，順手扔到桌子上的煤油燈下。螞蚱落到油燈陰影下的場景啟發(fā)了張北，他想到了過去郎教授教他的燈下黑效應(yīng)。于是他分析出德國專家的藏身之處。于是他再一次悄悄潛入到匯豐酒店。