城外， 老四(王海豪 飾)與兄弟們被打得七零八落，幾近覆滅，幸好游擊隊(duì)及時(shí)感到，將國(guó)民黨部隊(duì)擊退，老四等人才得以脫險(xiǎn)。

葉宇飛(郭廣平 飾)與呂鴻儒在咖啡館見(jiàn)面，葉宇飛點(diǎn)明了過(guò)去賣情報(bào)給他的就是呂鴻儒，呂鴻儒也不回避，兩人關(guān)系更進(jìn)一步，決定合作。呂鴻儒為試探葉宇飛，向他提供了王樹(shù)武親共的情報(bào)。

許東與老四等人和游擊隊(duì)匯合后，表示了感謝，并在交談中被游擊隊(duì)長(zhǎng)的氣魄所感染，對(duì)共產(chǎn)黨好感倍增，心生信任。

葉宇飛帶著 老李(何政軍 飾)交給他的信來(lái)見(jiàn)王樹(shù)武，表明了自己的身份，將信交給了王樹(shù)武，王樹(shù)武讀信后，決定跟隨共產(chǎn)黨，為解放事業(yè)起義。兩人做了一套戲給監(jiān)視王樹(shù)武的保密局特務(wù)看，將回信裝在子彈里，當(dāng)著特務(wù)的面送給了葉宇飛。但這顆子彈卻被 何琳(甄錫 飾)收繳了?；氐奖Ｃ芫?，何琳對(duì)子彈進(jìn)行檢查，卻沒(méi)有任何發(fā)現(xiàn)。另一方面，葉宇飛也瞞過(guò)呂鴻儒。

葉宇飛與老李碰面，原來(lái)子彈早已被他替換了。老李看完藏在子彈中回信后，要葉宇飛再次與王樹(shù)武見(jiàn)面。而葉宇飛則故意拉上了呂鴻儒一同前往。

許東把見(jiàn)到翠玉的事告訴老四，老四認(rèn)為翠玉已經(jīng)嫁給高官做小了，但許東卻不愿意相信。