在云吉班的蔡鍔(于榮光 飾)發(fā)現(xiàn)小鳳仙(王力可 飾)找他來是因?yàn)橛袆e人想見他，這個(gè)人就是蔡鍔的老師，文學(xué)巨匠梁啟超(趙文瑄 飾)，梁啟超先生和蔡鍔一番密談，雖然二人已經(jīng)很久不見，但是梁啟超依然對蔡鍔充滿信任，他告訴蔡鍔，袁世凱(鄭則仕 飾)選舉鬧劇一事引起不少有識(shí)之士的怒火，其中一位報(bào)社編輯已經(jīng)成為袁世凱必殺之人，他希望蔡鍔能幫忙解救此人。

蔡鍔明知危險(xiǎn)，還是同意，為了救出這個(gè)名叫許晉常的編輯，蔡鍔密會(huì)孫海川(繆以琪 飾)，提出要求幫助，孫海川的要求是，幫他找到救出曾經(jīng)威脅蔡鍔的那個(gè)齊小五的辦法。

蔡鍔利用陸軍部那個(gè)年輕軍官雷宵的身份，見到了被關(guān)押的齊小五，并且巧妙地把一張紙條交到了齊小五手上。齊小五之后不久提出歸降唐寬，并且說愿意把孫海川住處供出來，條件是自己親自帶隊(duì)捉拿孫海川。

唐寬同意，結(jié)果捉拿孫海川的過程中，齊小五順利逃脫，并且布下陷阱，險(xiǎn)些將唐寬送上絕路。唐寬事后大怒，并且開始懷疑有人和齊小五通風(fēng)報(bào)信，開始詢問關(guān)押齊小五的雷宵，雷宵想起蔡鍔曾經(jīng)和齊小五見面，但是對蔡鍔的信任，讓雷宵隱瞞了這件事。