彭天戈(高云翔 飾)趕到現(xiàn)場(chǎng)大叫了一聲父親小心，本來(lái)傅小剛和 張忠(劉言語(yǔ) 飾)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了 彭振山(張鐵林 飾)卻突然有人遭他們打了一槍。現(xiàn)在一片混亂還有一方也要?dú)⑺琅碚裆降娜巳恿耸至駨?，彭振山在日本的保護(hù)下走了。彭天戈和 宋卓凝(呂夏 飾)本已經(jīng)被日本人包圍，扔手榴彈的人同伙來(lái)了和日本兵打起來(lái)，趁亂彭天戈和宋卓凝也跑掉了。回去后傅小剛和張忠把任務(wù)失敗都怪到彭天戈身上，這次彭天戈沒(méi)留手差點(diǎn)把傅小剛勒死。

傅小剛，張忠和宋卓凝三個(gè)人在屋內(nèi)猜測(cè)另一方要?dú)⑺琅碚裆降娜丝赡苁峭踅瘕?，如果不是彭振山那王金龍一定?huì)當(dāng)上華商會(huì)的會(huì)長(zhǎng)。聽(tīng)到三個(gè)人說(shuō)話的彭天戈認(rèn)為只要找到王金龍一定會(huì)找到父親。彭天戈趁著宋卓凝出去的時(shí)候打開(kāi)了手銬擊暈傅小剛和張忠跑了出去。宋卓凝把彭天戈跑掉的消息報(bào)告給了組織，共產(chǎn)黨現(xiàn)在也想策反彭振山。

彭天戈打暈了王金龍的司機(jī)劫持了王金龍，讓王金龍帶他找父親彭振山。彭天戈找到父親住處的同時(shí)宋卓凝也知道了彭振山的住在象山別墅。

象山別墅內(nèi)防守嚴(yán)密，彭天戈一個(gè)人進(jìn)入了別墅。宋卓凝和同志在外用望遠(yuǎn)鏡看到還有一伙人也在別墅內(nèi)應(yīng)該也是來(lái)找彭振山的。幾伙人都沒(méi)想到這是日本人設(shè)的一個(gè)圈套，日本人已經(jīng)想到會(huì)有人來(lái)暗殺彭振山。宋卓凝現(xiàn)身幫著彭天戈一起跑了。王金龍確實(shí)要想彭振山，晚上暗殺彭振山的另一個(gè)人就是王金龍雇的上海第一殺手 杜善起(呂行 飾)。

第二天宋卓凝回去的時(shí)候傅小剛和張忠問(wèn)她一天一休去了哪里，宋卓凝說(shuō)自己發(fā)現(xiàn)彭天戈一直跟著他了但是跟丟了。本來(lái)兩個(gè)人還懷疑宋卓凝，但宋卓凝反問(wèn)他兩怎么把彭天戈給放了。兩人也就不再說(shuō)什么了。傅小剛告訴宋卓凝明天彭振山會(huì)參加萬(wàn)國(guó)飯店的一個(gè)宴會(huì)，傅小剛要去踩踩點(diǎn)。三人去了后回來(lái)制定下了計(jì)劃要假冒記者進(jìn)去暗殺彭振山。

半夜宋卓凝偷偷的跑出來(lái)向組織匯報(bào)了，被關(guān)來(lái)的彭天戈聽(tīng)到宋卓凝的聲音大叫著讓她進(jìn)來(lái)。彭天戈讓宋卓凝行動(dòng)的時(shí)候帶著他，有他在還可以說(shuō)服自己的父親。