洗風(fēng)華和王元豐(王傳君 飾)眼見全城所有的男人對紅衣狐貍精迷戀地完全失了心智，都圍著她瘋狂地跳舞，冼風(fēng)華(陳奕 飾)沖上去與狐貍精打了起來，全城的男人們卻反過來幫助狐貍精一起進攻冼風(fēng)華。就在此時，艾丫(房鹿 飾)帶著衙役們趕來，冼風(fēng)華怕他們受傷，讓他們撤退，他孤身一人作戰(zhàn)。艾丫看著冼風(fēng)華英勇的樣子，眼里滿是擔(dān)憂和深情。

王元豐回家后把遇到的事告訴了小翠(吳倩 飾)，他原本還擔(dān)心小翠生自己的氣，誰知小翠一笑而過。小翠提出晚上在后巷里等他，她陪他一起去會一會狐貍精。誰知王元豐晚上正往后巷趕去時，只見白錦繡(金夢陽子 飾)驚惶失措地從遠處跑來告訴他，狐貍精就在前面不遠處。王元豐大驚。

王元豐急忙跑過去，結(jié)果看到身穿紅色衣服的狐貍精。王元豐定睛細看，狐貍精竟然是小翠。次日，小翠卻一臉無辜的樣子面對王元豐，她責(zé)怪王元豐失約。王元豐一時迷惑了。小翠見他疑惑的樣子，主動提出晚上再陪他一起去，王元豐佯裝拒絕了。

晚上，王元豐偷偷地觀察小翠的一舉一動，結(jié)果，他突然看到小翠身著紅衣往外走去。王元豐急忙跟了出去。跟至樹林時，王元豐呼喚著小翠，他覺得小翠身上一定發(fā)生了什么事情。結(jié)果，王元豐突然被一片迷惑本性的紅煙包圍。就在這危難之際，艾丫突然趕到驚醒了王元豐。王元豐拿出之前拾到的冼風(fēng)華的捆妖繩綁住小翠。艾丫不解，王元豐告訴她，小翠極有可能被施了妖法。他讓艾丫引開冼風(fēng)華，自己救小翠離開。

王元豐把小翠救回家后質(zhì)問她為什么變成這樣，誰知小翠魅惑地癡笑并稱女人的眼淚非常好吃。她就是要迷惑全城的男人，這樣就能吃到女人的眼淚。王元豐聞言憤然離開。原來這一切都是白錦繡的動的手腳，她在小翠的食物里放了女人的眼淚，因為她知道狐貍一旦嘗到女人的眼淚就會上癮本性畢露。

白錦繡給李煌厚(馬莉 飾)送去厚禮，李煌厚拒絕了。白錦繡又提到自己和王元豐的婚事，李煌厚告訴她過去的事情不作數(shù)了，因為她早就看出來了，白錦繡變化非常大，不再是過去的那個小姑娘了。白錦繡還想辯解，李煌厚佯裝身體不適支走白錦繡。白錦繡明白，李煌后根本不想讓王元豐娶自己了。

到了晚上，王元豐守著被捆住的小翠不讓她離開。小翠已失了本性，如毒癮發(fā)作一般掙扎著要出去。王元豐見狀準備拿肉給她吃喚起她的記憶，誰知王元豐前腳離開，白錦繡就溜關(guān)押小翠的房子。等王元豐回來時，白錦繡倒在房間里裝出弱不禁風(fēng)的樣子，稱自己無意間放走了小翠。

王元豐急忙趕到湖邊，此時小翠正在湖心的小船上吹奏笛子，笛聲魅惑人心，岸邊的男人紛紛往湖中心走，一付完全不顧生死的樣子。王元豐急忙劃船過去，他冒險爬上小翠的船，呼喚小翠想喚醒她的本性。誰知小翠已完全認不出王元豐，她一把掐住他的脖子。

王元豐拼命掙扎。小翠的手在接觸王元豐時，他們兩人過往的經(jīng)歷紛紛涌入小翠腦海里。這時王元豐一個立足不穩(wěn)倒向小翠，正好吻住了她。小翠的理智終于回歸，她為自己的錯誤向王元豐道歉。白錦繡看到王元豐和小翠相擁著回來，心中滿是恨意。

不久縣城里接二連三發(fā)生四起命案，被害人詭異地被吸干身上的血而死。有人懷疑是小翠所為，王元豐不信，他相信小翠是無辜的。王元豐決定查到證據(jù)還小翠清白。就在王元豐出城后，小翠到縣衙找王元豐時不遇。

小翠準備離開時，突然看到縣衙花園里白錦繡正深情地摟著王元豐的脖子。只聽王元豐稱，自己和她青梅竹馬不可能放棄她，至于小翠根本就是一只妖，自己永遠不可能和她在一起。以前和小翠說過的話做過的事都是騙她的。小翠聽到這里頓覺如雷轟頂。

小翠失魂落魄地從縣衙離開。她不知道的是身后的白錦繡臉上露出奸計得逞的笑容。小翠不知道的是她剛剛看到的一幕都是白錦繡幻化出來的。小翠茫然地走在街頭，她的胸中充滿無限的仇恨。她想到既然王元豐嫌棄自己是妖，那她就要做出妖的樣子。于是她再次變幻成狐貍精的樣子施展妖法，城里的男人們頓時迷失心智地跟隨著她。而城里的女人們恨不能除之而后快。她們瘋狂地圍攻辱罵小翠，小翠卻自暴自棄地充耳不聞。

晚上，小翠被綁在縣衙門口的柱子上，柱子下堆著柴火，老百姓紛紛叫囂要燒死小翠。王元豐這時從城外回來，他趕緊跑過去護住了小翠。