小翠(吳倩 飾)被 王元豐(王傳君 飾)誤會傷心難過，她得知 冼風(fēng)華(陳奕 飾)到堂庭山為自己找草藥便去山里尋找他。冼風(fēng)華身上綁著繩索滑到山腰，終于采到草藥，就在他興奮不已時(shí)，山頂?shù)睦K索被勒斷，冼風(fēng)華頓時(shí)往山下墜落。就在這千鈞一發(fā)之際，小翠從山頂甩下一根繩索及時(shí)拉住了冼風(fēng)華。冼風(fēng)華感激地望向小翠。然而就在冼風(fēng)華剛要爬上山頂時(shí)，繩索再次斷裂，冼風(fēng)華和小翠失聲大叫，雙雙摔下懸崖。

王元豐始終接受不了小翠吃人的事實(shí)，他非常沮喪。這時(shí) 艾丫(房鹿 飾)啃著雞爪在街上巡邏，偶遇王元豐。由于王元豐為艾丫做過人工呼吸，艾丫父親雄哥和艾丫都逼迫王元豐倒插門嫁給艾丫。故而，王元豐看到艾丫避之唯恐不及。艾丫一把拉住王元豐，拉扯間艾丫手里的雞爪劃傷了王元豐的手背。艾丫頓時(shí)茅塞頓開，她覺得破案出現(xiàn)誤區(qū)，或許死者并不是被野獸所傷，而是有人拿著仿獸爪的利器傷人誤導(dǎo)了衙役。王元豐聽到艾丫的分析，心里無端松了口氣，也許他真的誤會了小翠。

艾丫把調(diào)查野獸的方向轉(zhuǎn)移到調(diào)查與死者黃墜子有過節(jié)的人。很快他們把目標(biāo)鎖向了一個(gè)叫范華建的商人。范華建想開發(fā)一條街的商鋪，他多次找黃墜子談收購問題都遭到黃墜子的嚴(yán)拒。范華建甚至還動(dòng)用過流氓騷擾過黃墜子。他有重大作案動(dòng)機(jī)。很快艾丫等捕快抓捕了范華建。

在公堂之上，范華建巧舌如簧，艾丫由于缺少證據(jù)一時(shí)很難指證他。這時(shí)武嬌嬌闖上公堂，氣焰囂張地責(zé)罵公堂亂抓人，還為范華建提供不在場證詞。對于武嬌嬌畫蛇添足的做法，范華建惱怒地斥責(zé)她。武嬌嬌脫口而出自己為他們做了那么多事，他不該說自己。朱縣令怕她言多必失，急忙讓衙役把武嬌嬌帶出公堂。然后朱縣令下令，給艾丫父女三天時(shí)間破案，如果破不了案撤職查辦。范華建臉上現(xiàn)出得意的神情。

就在范華建被關(guān)在縣衙期間，城里又發(fā)生類似黃墜子死亡一樣的六起案件。范華建似乎擺脫殺人嫌疑。三天來艾丫父女根本沒有破案頭緒被革職，艾丫很沮喪。雄哥告訴艾丫，由于范華建買房建房時(shí)繳納大量的賦稅，朱縣令早就從中獲得不少利潤，所以朱縣令袒護(hù)范華建是很正常的。艾丫恍然大悟。

王元豐一直關(guān)注地尋找小翠，他偶遇武嬌嬌抱著一只小狐貍誤以為小翠沒有逃出去。于是夜半時(shí)分，他悄悄潛入到武嬌嬌家里想偷出小狐貍，卻無意間看到范華建與武嬌嬌發(fā)生劇烈爭執(zhí)，范華建惱羞成怒原形畢露地殺了武嬌嬌。當(dāng)王元豐看到范華建變成一頭前肢短后肢長類似于狼的怪物時(shí)，王元豐驚悚地緊緊捂住自己的嘴，擔(dān)心自己驚擾到范華建被他發(fā)現(xiàn)滅口。

王元豐顫抖著把自己的發(fā)現(xiàn)告訴了艾丫父女，他們分析范華建是一只狽。王元豐想到武嬌嬌在公堂上曾提到過他們，再聯(lián)系一般狼狽為奸，他們推測范華建還有狼這樣的同伙。于是他們準(zhǔn)備了金銀利器、黑狗血還有桃木劍這些對付鬼怪的東西準(zhǔn)備抓捕范華建。

此時(shí)范華建正和朱縣令商議，必須找到替罪羊平息眾人的疑惑，他們才能擺脫嫌疑。范華建想到了武嬌嬌養(yǎng)的那只狐貍。于是縣城不久就傳遍一個(gè)說辭，稱幾起命案皆是狐妖所為，縣衙已抓捕了狐妖，馬上就當(dāng)眾處燒死之刑。

這天由朱縣令主持，在一塊空地中央堆起一大堆柴火，一只小狐貍被綁在中央準(zhǔn)備執(zhí)行火刑。王元豐以為那是小翠，他發(fā)瘋一般挑開燃燒的柴火想救出小狐貍。這時(shí)艾丫父女等眾衙役趕到，他們一起向范華建攻擊。范華建知行蹤敗露，頓時(shí)現(xiàn)出原形，百姓們見狀倉皇地四處逃竄。

正在此時(shí)，小翠扶著冼風(fēng)華返回城里。原來他們墜崖后只是受傷并沒有死。小翠看到王元豐喊著小翠的名字心疼地救下小狐貍抱在懷中。誰知此時(shí)一聲巨響，范華建之前偷偷藏在柴火中的炸藥爆炸，王元豐突然被炸飛。小翠大驚，跑過去抱住王元豐，奄奄一息的王元豐以為小翠是自己剛剛救下的，他看到小翠安然無恙掙扎著向小翠道了歉，說完他死絕身亡。

小翠悲痛欲絕，肝腸寸斷，她仰天長嘯施展時(shí)空逆轉(zhuǎn)之術(shù)，她要讓時(shí)間倒流及時(shí)救下王元豐。在小翠的法術(shù)之下，他們重新回到王元豐準(zhǔn)備挑開柴火救小狐貍的時(shí)候。小翠及時(shí)叫住了王元豐。王元豐看到小翠安然無恙，他激動(dòng)地跑過去與小翠緊緊相擁。冼風(fēng)華看到這一幕黯然神傷地離開去幫助與范華建作戰(zhàn)的衙役們。

此時(shí)，在范華建的催促下，朱縣令也現(xiàn)出原形，竟然是一只碩大無比的狼。范華建跳到朱縣令的背上指揮朱縣令作戰(zhàn)。艾丫等衙役漸漸力不從心。這時(shí)范華建突然朝無辜百姓進(jìn)攻。朱縣令化身的狼眼看百姓紛紛遭殃，良知突然回歸，他大叫一聲不得傷害百姓，同時(shí)他一把扯下背上的范華建，狠狠地摔到地上。范華建頓時(shí)血流如注一命嗚呼。而良知回歸的朱縣令也恢復(fù)人形。

冼風(fēng)華扶起朱縣令，朱縣令因?yàn)樵趧倓偟淖鲬?zhàn)中受傷嚴(yán)重危在旦夕。在生命的最后一刻，朱縣令懺悔自己不該為了酒色錢財(cái)迷失人性。最后朱縣令幡然醒悟含恨而死。