侯嘯天(康磊 飾)和纓娘當(dāng)初決定跟著宋煙橋(張魯一 飾)，是為了生存和眼前的利益，經(jīng)過這次宋煙橋和天黑黑(夏星 飾)的冒死相救，纓娘對(duì)宋煙橋的態(tài)度完全變了，勸說侯嘯天跟宋煙橋道歉，并暫時(shí)性的跟程斌(杜冠儒 飾)和好，日后有機(jī)會(huì)再殺程斌。

　　邵熠輝(孟阿賽 飾)其實(shí)是日本高級(jí)軍事學(xué)校的高材生，但是因故中途肄業(yè)，這是土肥原看重邵熠輝的原因。邵熠輝只帶了兩個(gè)連的人攻打上陽(yáng)崗，且戰(zhàn)中還跟侯嘯天談和，岸谷覺得邵熠輝有異心。岸谷是警察學(xué)校畢業(yè)，對(duì)軍事外行，邵熠輝稱岸谷所問的都是外行問題，以后會(huì)用更加體面、專業(yè)，更加符合岸谷要求的方式去做。邵熠輝并非日本人，岸谷對(duì)他完全信任不起來。

　　侯嘯天和宋煙橋、程斌約談，程斌對(duì)侯嘯天處處不順，兩人各自指責(zé)對(duì)方不是，險(xiǎn)些打了起來，宋煙橋?qū)扇送闯庖活D，程斌綁了侯嘯天的人，繳了他們的槍，這事兒是程斌做的不地道;侯嘯天不聽命令，私自帶人出營(yíng)寨，在亂石崗又耍心眼，最后是程斌隨機(jī)應(yīng)變救了大家，這是侯嘯天對(duì)不住程斌。在宋煙橋的勸說和威嚇之下，程斌和侯嘯天一壺酒泯恩仇，但他們的內(nèi)心依舊對(duì)對(duì)方不服氣，看不上。

　　宋煙橋跟中央派來的鴻雁同志接頭，鴻雁建議宋煙橋隨他一起去陜北，當(dāng)面跟組織匯報(bào)東北局面，但是這一去，可能再也不會(huì)回到東北。

　　宋煙橋送鴻雁車站，將一份哈爾濱紅腸送給鴻雁，紅腸包裝有兩層，里面一層是密碼，回去之后將密碼交給同志伍豪，其他人譯不出來這密碼。伍豪知道一條哈爾濱到陜北的秘密交通線，托鴻雁將這條交通線的線索交給了宋煙橋，以備不時(shí)之需。

　　趙瘋子(田雨 飾)將萬花谷的兄弟帶成了義勇軍，在興安嶺區(qū)域游擊打鬼子，趙瘋子曾是黃埔軍校的高材生，對(duì)山間作戰(zhàn)、野外生存非常有經(jīng)驗(yàn)。

　　中東鐵路上有一個(gè)東興小站，是日本人一個(gè)重要給養(yǎng)站，里面有不少物資和金子，趙瘋子帶著萬花谷的兄弟們準(zhǔn)備打東興小站，他們到了東興小站之后，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有人搶先一步，滅了小站的日軍，物資已經(jīng)被洗劫一空。

　　趙瘋子帶人查看小站周圍，發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有留下一絲痕跡，后來在山上發(fā)現(xiàn)了野人部落的子彈皮囊，這才明白是野人部落襲擊了東興小站，但野人部落和日本人之前是互不侵?jǐn)_，這次會(huì)突然襲擊日本人的車站，這點(diǎn)很可疑。

　　趙瘋子接近了野人部落的勢(shì)力范圍，野人在山林神出鬼沒，在趙瘋子的呼喊下，野人騰波出現(xiàn)在他們面前，騰波稱東興小站有野人部落需要的東西，所以他們搶先一步在趙瘋子之前，搶劫了東興小站，野人部落不在乎敵人是日本人，還是綹子、義勇軍，這片山林是野人部落祖輩生存的地方，沒有人能在這里討到便宜。

　　趙瘋子想要跟野人部落合作，東興小站的補(bǔ)給暫時(shí)沒了，但日本人很快會(huì)繼續(xù)送補(bǔ)給來，他們可以再次劫掠，騰波沒有給出答復(fù)，要回去跟族人商議。

　　野人這次的行動(dòng)非常狡猾，離開車站時(shí)，隱匿了自己的足跡，趙瘋子他們離開車站匆忙，留下了足跡，在鬼子看來，車站就是趙瘋子這批人截的，而不會(huì)懷疑野人部落的本地人，這樣狡猾的行徑跟野人部落平日作風(fēng)不太相符。趙瘋子不太清楚野人的想法，在他看來，只要目前能合作打日本鬼子，其他都不重要。

　　趙瘋子在外都是以顏紅光名義行事的，舒捷看到了顏紅光在興安嶺附近行動(dòng)的情報(bào)，立刻匯報(bào)給了宋煙橋，宋煙橋察覺趙瘋子會(huì)有危險(xiǎn)，于是帶著大躥兒(孟召重 飾)悄悄來到興安嶺區(qū)域。

　　鬼子包圍了趙瘋子這批人，騰波帶著部落的人出手相助，將鬼子打的片甲不留。騰波琢磨了下鬼子的動(dòng)向，明白鬼子之所以包圍趙瘋子，其實(shí)是他們故意引誘的。之前趙瘋子讓一枝花帶人跟鬼子交鋒，且打且退，退到野人部落的遜達(dá)河附近，讓野人不得不出手，跟日本人為敵。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)