1931年9月18號夜晚，日本人派遣工兵在南滿鐵路柳條湖段制造爆炸，借此尋釁，誣陷東北政府侵犯鐵路沿線，進而突然向沈陽北大營沈陽城發(fā)動進攻，赤裸裸的侵略就這樣爆發(fā)了，史稱九一八事變。

　　當時，東北軍受到國民政府不抵抗政策的影響，槍械入庫，放棄抵抗，僅僅十幾個小時，日軍先后攻占了奉天、四平、營口等十八個城鎮(zhèn)，在這一過程中，國民政府和東北地方當局軟弱無能，一味寄希望于國際干預，很快東北淪陷了。

　　上峰不抵抗，徐柱國(李丞峰 飾)率領自己手下奮起反抗，就算只剩下一口氣，也要抵抗到底，最終徐柱國發(fā)出了二十萬人齊卸甲，竟無一個是男兒的感嘆，死在了沈陽的戰(zhàn)場。

　　日軍占領沈陽后，派了關東軍的一個中隊接管監(jiān)獄，石閻王被日本人關進了監(jiān)獄，日本軍警分別屬于兩個系統(tǒng)，一時半會兒他們還不會來到這里，最多兩天，這里就會被移交給滿鐵警署。

　　街道上，橫煙正帶人清理現(xiàn)場，岸谷詢問關押宋煙橋(張魯一 飾)的監(jiān)獄誰接管，橫煙沒時間多理這些，透露給岸谷，憲兵司令部已經搬到市政府大樓辦公了。

　　監(jiān)獄里沒有糧食，犯人們餓得大漢大叫，石閻王讓日本人放飯，日本人讓石閻王遵下身給他擦鞋，并逼著石閻王像狗一樣趴在地上吃東西，犯人們在監(jiān)獄看到這一幕，對日本人充滿了恨。

　　監(jiān)獄的糧倉一粒糧食都沒有，石閻王打電話讓沈陽糧食派送部送糧食過來，軍車過來后，石閻王帶著宋煙橋和趙瘋子(田雨 飾)去搬糧食，宋煙橋將糧食搬到糧倉之后，將跟進來的日本人打昏，將糧倉點燃后趁亂逃走。

　　宋煙橋開車到郊外后，發(fā)現(xiàn)有一堆中國警察從城里逃出來，城里的警察署依然在跟日本人周旋，石閻王想著被日本人侮辱的恨，帶著逃出來的警察返回沈陽城，要跟日本人周旋到底。

　　石閻王帶著人沖到監(jiān)獄，殺死了看守的日軍，坐回了自己典獄長的位置上，更多的日本人沖了進來，將石閻王擊斃在辦公室內。

　　岸谷好不容易等到司令部的審批令，卻被告知宋煙橋和趙瘋子已經越獄逃走。

　　大躥兒(孟召重 飾)接到了宋煙橋的一個密信，宋煙橋約他和王振祥、舒捷在晚上十點，城外夫子廟相見。王振祥認為監(jiān)獄看管那么嚴格，他們不可能逃出來，王振祥堅稱趙瘋子在監(jiān)獄已經被策反，所以他推斷要么是宋煙橋叛變了，要么是趙瘋子騙了宋煙橋。

　　宋煙橋給大躥兒的密信中，還用特級加密信告訴大躥兒，讓大躥兒下午五點到時到城外石溪見一面，大躥兒準時赴約，并將宋煙橋入獄這段時間的事情，一五一十全部告訴了宋煙橋，對于誰是叛徒，宋煙橋心里也有數(shù)了。

　　晚上十點，城外夫子廟旁，王振祥和趙瘋子對質，兩人互相指責對方是叛徒，王振祥認為趙瘋子被捕時已經被開除黨籍，對黨組織肯定懷恨在心，所以在監(jiān)獄里投靠了日本人。

　　宋煙橋選擇了相信王振祥，趙瘋子解釋時失言說出劉沛(譚凱 飾)死時候的情況，劉沛死的時候他已經被捕了，他能知道這個情況，只可能是日本人告訴他的，趙瘋子發(fā)現(xiàn)自己說漏嘴，立刻轉身逃走，宋煙橋宣布自己代表滿洲省委，判處趙瘋子死刑，宋煙橋開槍殺了趙瘋子，讓大躥兒將趙瘋子埋了。

　　宋煙橋的果斷處決趙瘋子，在王振祥看來，只是因為宋煙橋太過自負，相信他的判斷不會錯，所以連解釋的機會都不給趙瘋子。沈陽丟了，東三省馬上就會亂作一團，宋煙橋必須和省委取得聯(lián)系，制定下一步的行動計劃。

　　第二天宋煙橋表示自己聯(lián)系到了上級，晚上八點在盛京路12號會面，宋煙橋表示今晚上級高層和顏紅光都會出現(xiàn)。王振祥將晚上八點顏紅光會出現(xiàn)在盛京路的消息告訴了橫煙。

　　晚上王振祥帶著舒捷去盛京路，身后一直有人跟蹤，舒捷不明白他們到底是如何暴露的，王振祥不給她多想的機會，立刻拉著舒捷去火車站附近一個地下室，王振祥說宋煙橋叛變了，他殺趙瘋子是棄車保帥，隱藏身份，現(xiàn)如今沈陽只有叛變的同志和失聯(lián)的組織，所以他們必須立刻離開沈陽。

　　舒捷發(fā)覺王振祥今天很奇怪，這時宋煙橋來到這個地下室，說出王振祥就是那個叛徒。宋煙橋說出晚上接頭消息之后，便和大躥兒跟蹤王振祥，發(fā)現(xiàn)王振祥今天下午去了同德藥鋪，之后不久，橫煙就從里面出來了，現(xiàn)如今盛京路上到處都是日本警察和特務，下午王振祥和橫煙密謀的事情，也就不言而喻了。

　　在宋煙橋的身后還跟著趙瘋子，原來昨天晚上宋煙橋殺趙瘋子，只是做戲給王振祥看。在王振祥沒有真正聯(lián)系日本人之前，宋煙橋也不敢確認王振祥是叛徒，所以宋煙橋和趙瘋子合計了一出假死之計，再用一個顏紅光的假線索，騙王振祥跟日本人接頭，這才證實了王振祥叛變這件事。

　　宋煙橋之所以會懷疑王振祥叛變，主要是因為舒捷，之前趙瘋子和王振祥都知道舒捷的身份，但是都沒有出賣舒捷，所以宋煙橋一直很疑惑，直到這次碰面知道了王振祥和舒捷是戀人關系后，立刻明白王振祥不出賣舒捷是因為感情。（轉載自劇情吧）