牛犢子(朱泳騰 飾)瞄準(zhǔn)一槍打死了川口，所有人見(jiàn)狀都跑開(kāi)了。藍(lán)影(董璇 飾)看到了被搶打破的窗戶，日軍沖了進(jìn)來(lái),圍住了現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)始抓刺客。牛犢子見(jiàn)四周都是日軍，不知該如何是好。這時(shí)，一個(gè)蒙面人出現(xiàn)在他面前，讓他到這邊來(lái)，牛犢子跟了過(guò)去。黑衣女人順墻爬了下去，牛犢子也跟著爬了下去。黑衣女人拿著手槍與日軍僵持著，她讓牛犢子先走，打死了好幾個(gè)日軍，但是不小心手臂受傷了。牛犢子幫她擊斃了好幾名日寇后，扔了幾枚炸彈，她和牛犢子都逃跑了。

深夜鈴木接到了一個(gè)電話，看來(lái)情況不妙。日軍在不停的追趕著牛犢子。牛犢子隱蔽的躲了起來(lái)，日軍三浦命令捉活的，又出現(xiàn)一個(gè)穿著黑衣的蒙面男人幫著牛犢子擊中幾個(gè)日寇。

藍(lán)影回到了自己的住處，從包里拿出了搶。

鈴木趕到了舞廳，不停的謾罵三浦。

牛犢子回到了住處，看著自己的本子，看著一個(gè)個(gè)被自己殺死的日寇。他想起了當(dāng)時(shí)救自己的黑衣女子，總感覺(jué)聲音很熟悉，到底是誰(shuí)呢。

莫寒(李雅希 飾)在一處破宅子，簡(jiǎn)單包扎了自己的傷。

牛犢子又想起了藍(lán)影，很納悶;暗影為什么會(huì)在那里。又想起幫助自己的蒙面男人是誰(shuí)呢，牛犢子決定以后一定會(huì)報(bào)答他們。

方嘯天在舞廳周圍觀察著，發(fā)現(xiàn)了那個(gè)窗戶。方嘯天擔(dān)心鈴木遇見(jiàn)了最強(qiáng)勁的對(duì)手，因?yàn)楫?dāng)時(shí)川口是在跳舞當(dāng)中，是活動(dòng)目標(biāo)，擊中幾率是百分之一。方嘯天分析只有頂尖的射擊手才會(huì)有如此把握。

莫愁是莫寒的孿生妹妹，她和郝菲(田璐菡 飾)受國(guó)民黨指派到上海找出叛徒并查一查近期日軍高層被殺是何人所為，希望能被國(guó)民黨所用。最重要的是在上海淪陷前存在上海的一批黃金未轉(zhuǎn)運(yùn)完要去上海把黃金找到并運(yùn)出來(lái)。莫愁和郝菲下了公交車，到了一個(gè)船輸公司，趙宇(劉大為 飾)站長(zhǎng)很熱情，但是莫愁很謹(jǐn)慎。趙宇忽然掏出了搶，被莫愁?yuàn)Z了去，原來(lái)趙宇就是銀狐。

早晨牛犢子被鬧鐘吵的無(wú)法睡覺(jué)，他把鬧鐘扔了出去，忽然他想起了什么，立即穿衣服。

趙宇告訴站中一個(gè)叫胡志明的似乎是叛徒，趙宇逃過(guò)了大搜捕，莫愁問(wèn)趙宇誰(shuí)是獨(dú)狼。趙宇稱不知道，但是可以想辦法試試聯(lián)系獨(dú)狼。

趙登科又帶著一幫人來(lái)到了劇場(chǎng)找事，被黃一渤(段鈞豪 飾)攔著了。莫愁把趙宇的槍里的子彈去了出去扔給了趙宇。

牛犢子也來(lái)到了劇場(chǎng)，看到了漢奸隊(duì)長(zhǎng)和黃一渤在吵架。黃一渤罵陳登科(郭曉小 飾)是幫狗吃食，陳登科命人要把黃一渤抓起來(lái)被藍(lán)影攔了下來(lái)。陳登科不懷好意的對(duì)藍(lán)影說(shuō)著話，藍(lán)影要陳登科放了黃一渤，可是黃一渤提了無(wú)理要求。牛犢子看不下去上前對(duì)陳登科侮辱了一番，陳登科氣不過(guò)。命人要抓他，于是牛犢子和陳登科一幫人打了起來(lái)。黃一渤和眾人拍手叫好，藍(lán)影被老板叫了進(jìn)去。陳登科見(jiàn)打不過(guò)牛犢子，拿出了搶對(duì)著天空打了幾槍，牛犢子停了下來(lái)，陳登科命人將牛犢子帶走。

莫愁心情不太好要出去走走。

特高課課長(zhǎng)想起了方嘯天的分析，認(rèn)為方嘯天不是徒有虛名。

牛犢子被陳登科帶到了一個(gè)地方命人將他吊起來(lái)。洪燕(曲蕾 飾)想起了牛犢子和陳登科斗的場(chǎng)景不禁笑了出來(lái)，感覺(jué)牛犢子是個(gè)不錯(cuò)的仗義人。劉老板認(rèn)為牛犢子的功夫也不錯(cuò)。藍(lán)影擔(dān)心起牛犢子一定兇多吉少。她決定找黃一渤想法把牛犢子救出來(lái)?？墒屈S一渤似乎沒(méi)有辦法，大是他決定試一試。

莫愁來(lái)到了一個(gè)廟里，在燭臺(tái)下面壓了一張字條。過(guò)了一會(huì)一個(gè)個(gè)人進(jìn)來(lái)看了紙條后將其燒掉了。

特高課課長(zhǎng)正在給純子商量抓著刺客的計(jì)劃，可是方嘯天這時(shí)候來(lái)了。鈴木課長(zhǎng)說(shuō)自己就知道方嘯天會(huì)來(lái)。方嘯天告訴了鈴木課長(zhǎng)自己的想法，原來(lái)這些高官在死的前幾天都不約而同上過(guò)報(bào)紙。他說(shuō)刺客是根據(jù)報(bào)紙制定了行刺方案。

黃一渤求自己的父親，希望父親能救一下牛犢子。可是黃金寶(魏積安 飾)不愿意幫，他認(rèn)為多一事不如少一事。四姨太在一旁見(jiàn)狀幫著黃一渤給黃金寶告狀，將陳登科罵黃金寶的事情告訴了他，黃金寶聽(tīng)過(guò)之后很生氣決定好好收拾陳登科。

陳登科準(zhǔn)備拿鞭子抽牛犢子，可是牛犢子應(yīng)是給陳登科找茬，這時(shí)陳登科的手下來(lái)報(bào)信說(shuō)黃金寶來(lái)了。陳登科放下手頭的事出去應(yīng)付。

陳登科見(jiàn)黃金寶一口一個(gè)老前輩的叫著，黃金寶和黃一渤對(duì)陳登科說(shuō)不要仗著日本人就可以跟虎頭幫做對(duì)。陳登科在虎頭幫管轄的碼頭干盡了壞事，黃金寶說(shuō)要告訴松本，陳登科一聽(tīng)趕緊給黃金寶認(rèn)錯(cuò)，自己扇起了耳光。黃一渤要求陳登科放了牛犢子。陳登科答應(yīng)了。

陳登科垂頭喪氣的來(lái)到了關(guān)押牛犢子的地方，要?jiǎng)e人給牛犢子松綁，牛犢子不明情況。