小倩把燕赤眉安置在山上一洞穴里，赤眉起初并不領情，然而小倩的任勞任怨，令赤眉改變了對妖的印象，終被小倩慢慢感動，承認妖也有好壞之分。

赤眉傷復，小倩陪同回到玄真觀，眾人驚訝赤眉對小倩的改觀……這回赤眉也認同赤霞等人的提議，要主動遏止黑風的暴行……

小倩雖有赤霞、雨生、聶仁的安慰和支持，仍對寧母之死耿耿於懷，她除了思念采臣，亦對他的安危尤其擔心……幾度暗中探視，但見采臣已與月容的關系蜜切了，只得黯然引退……

樹妖等數(shù)次襲擊采臣，月容為保護采臣受傷，采臣避無可避，新恨前仇加上血魔的一再鼓勵，采臣終于答應啟程尋找軒轅劍。黑風急於控制三界，展開暴虐統(tǒng)治，生靈涂炭、民怨四起……

另一方面，血魔協(xié)助采臣尋劍，也重新召集正義妖眾，勢力亦日益增長，開始與黑風的實力抗衡，兩方勢均力敵，軒轅劍成為決勝關鍵。

黑風元丹還差三日恢復，得知采臣答應血魔找劍，暗自惱恨，擔心閉關之時若血魔找到軒轅神劍，自己必死無疑。突然想起雨生父親被血魔所殺的前史，遂將此事轉(zhuǎn)折地讓雨生知道，希望挑起血魔一方的內(nèi)部矛盾，拖延時間。

雨生不敢相信，血魔無奈承認雨生之父確實為自己所殺，因為當年雨生父親咄咄相逼，為求自保才錯下殺手的，雨生聽不進血魔的解釋，將血魔定義為不共戴天的殺父仇人。

陶晉(鄭凱 飾)接到黑風新任務，使計接近小倩，令小倩相信他因為對黑風的暴行不滿，逃離黑風寨……小倩把陶晉帶回玄真觀去，大家對陶晉棄暗投明，都表示歡迎……時采臣隨血魔來到玄真觀，相討對付黑風。

小倩和采臣相遇，采臣放不下對小倩的仇恨， 燕赤霞(樊少皇 飾)從中調(diào)解，對付黑風才是首要問題，小倩的事情等查清楚再說，采臣默然隱忍。