1945年8月，國民黨重新秘密印發(fā)反共的《剿匪手本》，閻錫山部向晉冀魯豫解放區(qū)控制的長治地區(qū)進攻。9月10日，晉冀魯豫軍區(qū)根據(jù)黨中央的指示精神，集中三個主力縱隊及地方部隊發(fā)起上黨戰(zhàn)役，殲滅來犯之?dāng)常瑸闋柡髮⒅髁D(zhuǎn)用于平漢路、阻滯國民黨軍北上創(chuàng)造了條件。1945年秋，林彪率大軍往冀東行進，通訊員帶來急電，黨中央讓林彪改道去東北。

1945年9月14日和19日，劉少奇兩次召開中央政治局會議，形成“向北發(fā)展，向南防御”的重要決策，抽調(diào)四分之一以上的中央委員和中央候補委員，率領(lǐng)兩萬干部和十一萬余部隊開赴東北，成立中共中央東北局。士兵武雄關(guān)坐船離開，王翠云趕過來，卻只看到遠(yuǎn)去的船，痛哭起來。

蔣介石和宋美齡看《新華日報》，得知共產(chǎn)黨現(xiàn)在有一百三十萬的軍隊，想殺毛澤東，宋美齡提醒他，一人滅不至全黨滅。蔣介石最終放棄，共產(chǎn)黨與國民黨簽訂“雙十協(xié)定”。蔣介石調(diào)集百萬大軍搶占東北各大城市。毛澤東從重慶回來身體就不太好，醫(yī)生阿洛夫沒查出病因，讓他要多休息。

毛澤東和劉少奇他們開會，葉子龍來報告，國民黨調(diào)往東北的總指揮是杜聿明。1945年10月25日，國民黨先遣部隊向山海關(guān)發(fā)起進攻，11月5日，國民黨與美軍聯(lián)合攻打山海關(guān)，中共軍隊堅守21天，主動撤離山海關(guān)。隊伍到了東北，老百姓對八路軍議論紛紛，武雄關(guān)很是不滿，差點和他們爭執(zhí)，王繼芳提醒他，這里沒有根據(jù)地，沒有群眾基礎(chǔ)，和老百姓說覺悟是沒有用的。

王翠云和很多婦女來申請，她們也要闖關(guān)東。一行人乘船出發(fā)前往東北，遇到了大風(fēng)浪，好不容易躲過去，遭到國民黨的轟炸和屠殺。帆船被炸毀，眾人掉進海中，遭到機槍掃射，最終只有王翠云和另一個人活下來。

重慶民眾反對內(nèi)戰(zhàn)的呼聲很高，蔣介石他們忽視這些聲音。1946年2月，東北國民黨軍集中四個美械裝備師分三路沿北寧鐵路溝幫子至新民段，向兩側(cè)地區(qū)發(fā)動進攻，企圖驅(qū)逐東北民主聯(lián)軍部隊。林彪下令秀水河子一戰(zhàn)四小時內(nèi)結(jié)束戰(zhàn)斗，總攻時間是今晚二十二時。