新保安前線戰(zhàn)斗打響，郭景云知道打不過，但說什么都不投降。馮梓勸不動，只得勸自己手下的將士起義，這些人都同意投降。郭景云自殺，35軍全軍覆沒。傅作義得知因電報出錯，郭景云以為傅作義放棄35軍，導(dǎo)致自殺的結(jié)局，大哭起來。1948年12月22日，35軍在新保安覆滅，解放軍攻取新保安后，繼而攻取塘沽和天津沿海前哨。

李宗仁和美國蠢蠢欲動，想讓蔣介石退位。毛澤東表示，他們的敵人是一切反政治勢力。司徒雷登與李宗仁見面，李宗仁愿意接手國民政府。很多人提出讓蔣介石下野，司徒雷登想讓蔣介石去美國，蔣介石表示他還沒放棄，司徒雷登很是生氣。傅作義提出和談的本質(zhì)是南北分治，這個要求不可能答應(yīng)。

李文派人在北平搜查，崔載之被搜查時很是緊張，鄧寶珊為崔社長解圍，李文沒再糾纏。李文告訴石覺，傅作義一定是通過崔載之和共產(chǎn)黨聯(lián)系。崔載之帶回共產(chǎn)黨的要求，讓傅作義只保留兩個師，逮捕中央軍師以上的將領(lǐng)。傅作義告訴傅冬菊，這樣的要求他不能接受，他做出的讓步已經(jīng)夠多了。傅冬菊表示他的和談是在為他爭取權(quán)益，家國大義和北平百姓都是附帶的。

張垣的武器彈藥狀況還能堅持，但傅作義覺得張垣堅守沒有意義，讓他們找機會突圍去綏遠，還派一架飛機去把管財政的幾個頭腦接到北平，不能讓他們落在共產(chǎn)黨手里。

聽說郭景云的墓碑是共產(chǎn)黨立的，傅作義很意外，表示有機會出北平，想去看一眼郭景云。傅作義叮囑王克俊不要將郭景云的死訊告訴陳長捷，不能影響他。張家口國民黨的守軍向北突圍，解放軍發(fā)現(xiàn)了，迅速作出反應(yīng)。毛澤東下令要拿下張家口，不能給他們喘息的機會。