長征結(jié)束，中共中央在瓦窯堡召開政治局會議，決定鞏固陜北根據(jù)地同時(shí)，從各地選派干部，壯大抗日革命力量。高歌(張粟 飾)和董娜(徐囡楠 飾)是美術(shù)系的學(xué)生，二人正在北平上寫生課。董娜愛慕高歌，她畫了一幅高歌的人物肖像畫，高歌一臉嫌棄，董娜卻認(rèn)為要畫下美好的事物。二人鬧著鬧著在雪地里走遠(yuǎn)了……董娜掏出了自己從父親那里偷拿來的勃朗寧/P35手槍，高歌一臉興奮。董娜逗了他一番后把手槍給他仔細(xì)研究擺弄，高歌愛不釋手。同學(xué)們都準(zhǔn)備返程了，孫教授見二人遲遲沒回來，又聽到了槍響，連忙趕去查看。

高歌手里有槍，頓時(shí)膽子打起來，跑到樹林里查看情況。原來是一個(gè)男子在被藍(lán)衣人追捕，只見那個(gè)男子轉(zhuǎn)身和高歌說了句“我是老師”，高歌不明所以，茫然地回答了“我是學(xué)生”。這時(shí)，孫教授及時(shí)趕到，一問一答之間，順利和男子對上了暗號。原來此人是鄭鴻儒(黃品沅 飾)，是上級派來的中共特工。鄭鴻儒受傷，孫教授亂槍擊退藍(lán)衣人后，和高歌一起架著鄭鴻儒上車離開了?；艁y之中，那把董娜偷來的手槍掉落在了地上，被追擊在后的藍(lán)衣人撿走，藍(lán)衣人通過槍支型號認(rèn)出了這是警察配槍，打算調(diào)查一番。

上車進(jìn)城的高歌在孫教授囑咐下答應(yīng)對這件事守口如瓶，高歌怎么也想不明白一直溫文爾雅的孫教授身份竟然如此復(fù)雜，也理不清事情的來龍去脈。而另一邊，日本特工將中共特工返回北平，被警察救走的消息通報(bào)給了機(jī)關(guān)長，他靜觀中國人內(nèi)斗，決定坐等漁翁得利并說自己準(zhǔn)備了禮物給他們。

警察局內(nèi)，警察局長正大發(fā)雷霆，他還不知道女兒董娜偷走自己槍的事情，他放言自己就用這種槍，惱怒藍(lán)衣社抓不到人就怪罪警察局。緊接著，他發(fā)現(xiàn)自己的配槍失蹤了，連忙質(zhì)問剛進(jìn)門的董娜。得知女兒用自己槍討好高歌，高歌聽到槍響，拿著槍一個(gè)人進(jìn)了樹林，他立即意識到問題嚴(yán)重性，連忙叮囑女兒這幾天不許出門，并拿著她畫的高歌的素描張貼通緝令。

高歌意外遇到了正張貼通緝令的警察，一臉懵的他慌忙逃進(jìn)了一所女子學(xué)校。警察隨后追著他進(jìn)了學(xué)校，卻在進(jìn)高歌躲進(jìn)的女生房間搜查時(shí)遭到了外國校長的阻攔。警察們見得罪不起外國人，便只好找了一番說辭，灰溜溜地走了。

等人都走了，幫助高歌躲藏的愛國女青年陳曉婉(李智雪 飾)終于和高歌正式認(rèn)識了。陳曉婉對高歌這個(gè)進(jìn)步分子很是仰慕，她和室友熱烈地討論了一番高歌，二人還發(fā)現(xiàn)了高歌慌忙落下的圍巾。這時(shí)，校長來敲門。而此時(shí)的高歌，剛翻過墻頭，就被守株待兔的警察逮了個(gè)正著。審訊室里，高歌被五花大綁，高歌被要求交代救下的共黨下落，他剛開始還嘴硬，看到那把槍后呆住了。高歌隨后被丟進(jìn)牢房，被六爺為首的人暴打一番，告誡他別老想著救國，先保住自己的腦袋再說。另一邊的警察局長正密切關(guān)注藍(lán)衣社審訊情況，得知高歌沒有招，他放下心來，決定要和女兒講清楚，咬死高歌偷槍。