幫助完老鄉(xiāng)的高歌(張粟 飾)回去之后，發(fā)現(xiàn)小敏不見(jiàn)了，于是眾人瘋狂尋找小敏，卻沒(méi)想到在路上發(fā)現(xiàn)滾下去的小敏。高歌痛哭，怨恨自己怎么不看著小敏回家，導(dǎo)致五歲孩子的逝世。他悲痛欲絕，一個(gè)人跑出來(lái)找證據(jù)，卻被王處長(zhǎng)等拉回去要求隔離審查。小敏身份特殊，這件事驚動(dòng)了中央，大家開(kāi)會(huì)討論，有人提出高歌上次和鄭處長(zhǎng)中毒案也有關(guān)，有嫌疑，大家認(rèn)為還是要找到證據(jù)。小敏脖子上有勒痕，而高歌說(shuō)的老鄉(xiāng)又不翼而飛，大家懷疑是否有人想嫁禍高歌。

國(guó)民黨交通站，站長(zhǎng)得知企鵝勒死了親共縣長(zhǎng)的女兒，還嫁禍給了抗大典型高歌，很是高興，他指示一定要對(duì)這件事大肆宣揚(yáng)，并且堅(jiān)信一定會(huì)對(duì)抗大第三輪招生造成很大阻力。高遠(yuǎn)找到董娜(徐囡楠 飾)，詢(xún)問(wèn)高歌的事和藍(lán)衣社有沒(méi)有關(guān)系，董娜不客氣地回嗆。

梁婷婷在報(bào)社看到相關(guān)報(bào)道以及對(duì)高歌的污蔑，十分震驚和生氣，她拿著報(bào)紙就跑回家，懇求父親發(fā)動(dòng)權(quán)力搞定，父親生氣地說(shuō)梁婷婷和抗大沒(méi)有關(guān)系了，還威脅梁婷婷再插手就不準(zhǔn)她去報(bào)社，梁婷婷掩面哭泣。

日本人也知道了這件事，他們樂(lè)得見(jiàn)到這件事，機(jī)關(guān)長(zhǎng)命令039關(guān)注事態(tài)發(fā)展。

高歌想著小敏的點(diǎn)滴，默默垂淚。領(lǐng)導(dǎo)們看到國(guó)民黨報(bào)紙對(duì)這件事大肆渲染詆毀，很是憤怒，料想到他們?cè)缬袦?zhǔn)備。剛查到一高一矮兩個(gè)農(nóng)民，就發(fā)現(xiàn)他們已經(jīng)被“企鵝”殺人滅口了。他們意識(shí)到了事態(tài)的嚴(yán)重性。

而國(guó)民黨站長(zhǎng)也對(duì)企鵝殺人滅口的事不滿(mǎn)，但考慮到他孤軍奮戰(zhàn)，站長(zhǎng)表示等到混入奸細(xì)多了，聯(lián)系就方便了。

副校長(zhǎng)指示還不能放了高歌，因?yàn)檫€沒(méi)有確鑿證據(jù)。孫教授安慰高歌，上級(jí)已經(jīng)成立了專(zhuān)案組，相信證據(jù)很快會(huì)找到的。梁婷婷帶頭代表報(bào)社來(lái)到抗大討說(shuō)法，要求采訪高歌。王處長(zhǎng)回答了大家的問(wèn)題。梁婷婷將尖銳話題轉(zhuǎn)向，明顯為抗大說(shuō)話。她懇求警衛(wèi)放自己進(jìn)去見(jiàn)高歌被拒絕，失望離開(kāi)。孫教授得知梁婷婷來(lái)過(guò)了，后悔應(yīng)該讓她進(jìn)來(lái)，以報(bào)社記者身份，會(huì)比較有利。他又說(shuō)會(huì)派同志前往西安調(diào)查，可以求助梁婷婷。梁婷婷欲發(fā)文為高歌鳴不平，被報(bào)社幕后的藍(lán)衣社攔下。董娜建議站長(zhǎng)從梁婷婷著手，將梁將軍往通共方面引，讓上峰給他壓力。副官找到梁婷婷，告訴她千萬(wàn)別再寫(xiě)這樣的文章，并且告訴她梁將軍因?yàn)檫@個(gè)受到上峰批評(píng)，梁婷婷有些愧疚后悔，答應(yīng)了。

1937年盧溝橋事變爆發(fā)，開(kāi)始了全面抗戰(zhàn)。陳曉婉(李智雪 飾)帶頭走在游行隊(duì)伍前面，游行完畢，譚翰若告訴陳曉婉，家父催著他倆回南洋，而自己心中面對(duì)國(guó)將不國(guó)的局面很是痛心，他陷入了糾結(jié)。