果格格(王艷 飾)和桃子(劉慧 飾)在杭州無(wú)依無(wú)靠身上又沒(méi)錢，過(guò)著乞丐一般的生活。弘歷(黃少祺 飾)帶著福敏(周傳一 飾)和貴喜(林堅(jiān) 飾)一起到杭州去尋找果格格，人海茫茫真如大海撈針。福敏在尋找果格格的途中，被杭州的地痞流氓誣陷，被迫畫押用錢私了，弘歷也感覺(jué)杭州府里一定存在惡勢(shì)力，決定要查出個(gè)水落石出。果格格和桃子把首飾當(dāng)?shù)簦l(fā)現(xiàn)趙文敏(鐘衛(wèi)華 飾)也回到了杭州，而和他一行的還有白姑姑(恬妞 飾)，正當(dāng)他們準(zhǔn)備逃走的時(shí)候卻被杭州的流氓打暈，賣進(jìn)了青樓。

京城中皇上因得知弘歷私自出城而非常氣憤，并怪罪于趙文匡。果格格武功高強(qiáng)和桃子逃出了青樓，他們一氣之下去錢塘縣報(bào)官，不料官衙與流氓及青樓均有勾連，一來(lái)二去，報(bào)案的果格格和桃子又被弄進(jìn)了青樓。在尋找果格格的過(guò)程中，弘歷了解到杭州城內(nèi)有一流氓團(tuán)伙名曰"亡命社"，他們?cè)O(shè)賭包娼，爭(zhēng)行奪市，特別是流氓頭子徐四爺與官府勾結(jié)令百姓苦不堪言，弘歷決定要扳倒這股惡勢(shì)力。

夜間雍正皇上與太監(jiān)總管聊天，也覺(jué)得趙文敏做事做作矯情，確有可疑之處，但話已說(shuō)出，無(wú)法更改圣旨，所以也只好坐觀其變。弘晝(張默 飾)怕父親操勞過(guò)度有礙龍?bào)w想去杭州把弘歷帶回京城，而莊親王在這時(shí)候卻迷上了一個(gè)叫青荷的賣藝女子。