內(nèi)蒙自治運動聯(lián)合會創(chuàng)辦了蒙漢兩種文字的《內(nèi)蒙古周報》。宣傳斗爭形勢,解放區(qū)土改等消息,在軍民中間產(chǎn)生很好的宣傳教育效果。聯(lián)合會的分會、支會也在錫察地區(qū)紛紛成立。云澤還注意做好上層工作,任命了錫盟盟長松津旺楚克。哈斯高娃(唐嫣 飾)擔(dān)任隊長，帶著林青醫(yī)生和隊員來到阿巴嘎旗，參與旗務(wù)管理、組建牧民會、辦學(xué)校、建衛(wèi)生院、主張各族平等，全力撲滅鼠疫。各旗一些反動王公旗主們聯(lián)絡(luò)德王(修慶 飾)、李守信部，勾結(jié)土匪、馬賊、布利亞特部落，要消滅或趕走聯(lián)合會。1945年12月,云澤和分別十多年的紅古爾相遇。紅古爾是內(nèi)人黨東蒙黨部代表，帶信來找云澤,表達了該黨"內(nèi)外蒙合并、獨立建國、蒙漢分治"的主張。中共中央高度重視此事,指派云澤立即組成東蒙工作團去開展工作。勸其必須改變錯誤方針，必須在維護中國國家統(tǒng)一的前提下，搞內(nèi)蒙古丘 8域自治。云澤肩負重任前往東蒙王爺廟。其其格(韓雨芹 飾)死后一直獨身的巴特爾(李鵬 飾)帶領(lǐng)一個騎兵旅，跟隨云澤前行。就在此時,外蒙的喬巴山主席拒絕了“內(nèi)外蒙合并”的要求。蔣介石則對東蒙自治極為不滿,認為“必有共黨與外蒙之陰謀策動”，要“就地消弭”。先期到達的克力更等，與東蒙方面商定,在承德舉行雙方正式會談。