傅作義親自考核起義部隊(duì)，宣布：百靈廟起義部隊(duì)愛(ài)國(guó)抗日，且軍事素質(zhì)過(guò)硬，授予綏境蒙旗保安總隊(duì)番號(hào)，還給云繼先等封官授銜，任命為少將總隊(duì)長(zhǎng)。德王(修慶 飾)此時(shí)升為錫盟正盟長(zhǎng),又是軍政府的首腦,實(shí)力漸強(qiáng),不少王爺部隊(duì),土匪雜牌軍都來(lái)投靠。伊盟達(dá)拉旗的“荒唐王爺”康王找到總司令德王處，討要一官半職，他看見(jiàn)了馬廄里勞作的美麗的其其格(韓雨芹 飾)，便提出用自己一個(gè)獨(dú)立旅，向德王換取其其格，德王應(yīng)允。毛澤東給傅作義寫(xiě)了親筆信。毛澤東在信中呼吁"共同抗日",指出"德王不啻溥儀",紅軍愿做傅將軍后援,傅作義深受鼓舞。日本關(guān)東軍參謀長(zhǎng)板垣拜訪傅作義,要求傅作義主持華北自治,承認(rèn)德王政權(quán)。傅作義堅(jiān)拒不從,表示"守土有責(zé),寸步不讓"。板垣離去前贈(zèng)傅作義日本軍刀,傅作義則回贈(zèng)他中國(guó)文化經(jīng)典——《四書(shū)集注》。德王對(duì)保安隊(duì)"叛亂"仍耿耿于懷,令章文錦前去策反。保安總隊(duì)改編為綏遠(yuǎn)地方部隊(duì)后,士兵待遇極差。章文錦帶德王密令,在士兵中間煽火點(diǎn)火,再加上物質(zhì)待遇的利誘,果然造成了幾百名士兵嘩變。云繼先出面阻攔章文錦帶走部隊(duì),被開(kāi)槍殺害。章文錦帶叛逃部隊(duì)投奔德王，被傅作義35軍追上殲滅。洪古爾(陳楚翰 飾)沖動(dòng)地要把隊(duì)伍帶到邊境，建立紅色根據(jù)地，接受第三國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)，云澤給他講述黨的八一宣言停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對(duì)外的精神，耐心的做工作。并建議由白海風(fēng)接任總隊(duì)長(zhǎng)，重建這支蒙族的抗日武裝。德王,李守信,聯(lián)合土匪王英的部隊(duì),打算配合日本關(guān)東軍進(jìn)犯綏遠(yuǎn)。白海風(fēng)收拾行裝離開(kāi)軍政府，他動(dòng)員哈斯高娃(唐嫣 飾)一起走，哈斯高娃對(duì)德王還抱有一絲幻想。云澤特批巴特爾(李鵬 飾)攜帶“蘇勒定”跟他去保安總隊(duì)參加抗日。