天才機(jī)械專家曹驊鯉(王學(xué)圻 飾)拒絕了日本天皇親自為他頒發(fā)的日本最高科技大獎，悄然回國。在天津接手父親去世后的變速機(jī)廠做了廠長，他只想平穩(wěn)度過這場戰(zhàn)爭。

抗戰(zhàn)爆發(fā)后，日軍司令官內(nèi)田為了提高炮火射程，利用殺工廠工人威脅曹驊鯉為其修復(fù)被工人們破壞的山炮，曹驊鯉無奈妥協(xié)，并一次次為此背上鐵桿漢奸的罪名。

日本特務(wù)，日本工業(yè)省大輔小島津次郎(李子雄 飾)，來到天津，就任天津機(jī)械局局長。曹驊鯉與內(nèi)田司令官一起迎接小島津次郎來津，接小島的還有《朝日新聞》駐華北的夏子，聽說曹的機(jī)械才華后，也對曹驊鯉產(chǎn)生了濃厚的興趣。

美軍截獲日軍電報，得知小島前往天津責(zé)成軍統(tǒng)打探，軍統(tǒng)總部派曾是曹驊鯉在日本時期的小友金梅接近曹驊鯉。

八路軍冀東軍分區(qū)遭受鬼子炮火重創(chuàng)，司令員責(zé)成兵工廠黎廠長做出炮彈，黎廠長只能前往天津找曹驊鯉，與其同行的還有前往天津找藥的軍區(qū)野戰(zhàn)醫(yī)院副院長譚麗萍(蔣勤勤 飾)。

黎廠長深夜去勸說，曹委婉拒絕。譚麗萍搞到藥品沒有急于回根據(jù)地，而是決定綁架我曹驊鯉去根據(jù)地。

曹驊鯉的女兒心怡在劍橋大學(xué)畢業(yè)回國，見日軍小鬼子中野欺負(fù)中國婦女前去干涉，結(jié)果被中野強(qiáng)暴了，未婚夫被中野打死，肚子里的孩子也流產(chǎn)，女兒心怡瘋了。

曹驊鯉得知后悲痛萬分。軍統(tǒng)特高科金梅知道后利用這個機(jī)會開始展開行動。