小島津次郎(李子雄 飾)計劃剛剛開始，卻發(fā)現(xiàn)曹驊鯉(王學圻 飾)驊鯉又一次失蹤了。軍統(tǒng)抓住曹驊鯉，想帶曹驊鯉去重慶。曹驊鯉說他為了中國人，不參與任何黨派斗爭，也不希望兄弟間手足殘殺。這時，日軍行動，阻止列車進站不讓曹驊鯉上車走人。

日軍和軍統(tǒng)展開激戰(zhàn)，金梅與黑子(祝濤 飾)及時趕到，掩護曹驊鯉出去，趙剛(張梓烈 飾)趁機救出曹驊鯉，金梅傷重不治而亡。

由于美軍全面包圍日本沖繩，決定四月份進攻沖繩島，日軍軍力與美國實力相差懸殊。小島的目的就是請曹驊鯉研究試制原子彈一個重要裝置部分。然后用原子彈偷襲美國珍珠港。

小島把真相告訴杜松，為了讓杜松盡快找到曹驊鯉，保證研制工作順利進行。夏子見曹驊鯉失蹤被激怒，欲告訴內閣把小島撤換。這時來報曹驊鯉驊鯉回家了。

曹驊鯉去參加票友會，聽夏子唱《霸王別姬》小島津次郎和杜松也在。杜松向曹驊鯉致歉。曹驊鯉拒不接受并告訴小島這件事跟杜松沒完。夏子看到曹驊鯉為了金梅的死如此憤怒，心生羨慕，黯然落淚。小島問曹驊鯉為什么遭軍統(tǒng)綁架，曹驊鯉說軍統(tǒng)綁架他去重慶，自己為了小島你的兄弟情義逃脫了。小島深信不疑。

小村從曹驊鯉開出的卡子數(shù)目中找到疑點。杜松找到中志郎，對他嚴刑拷打。逼問運出物品，中志郎不禁拷打而死。賈師傅告訴進來的幾個地下黨，是“七大姑”直接領導他們，大家心生崇拜。發(fā)誓保守秘密。

特高課從中志郎沒得到線索，抓走了與曹驊鯉關系密切的地下黨賈師傅。曹驊鯉感謝并愛上譚麗萍(蔣勤勤 飾)，親自為譚麗萍煮面條。并決心刺殺杜松，為金梅報仇。