夜幕降臨的林子里，“死而復(fù)生”的真田虎集結(jié)一批老兵組成敢死隊(duì)，準(zhǔn)備緝拿路南邊(張桐 飾)等反抗分子。路南邊讓大家?guī)兔Π烟倬幚K索從懸崖上放下去，和呂步(潘泰名 飾)、聶英(劉碩 飾)趁著夜色從懸崖下山，并點(diǎn)火設(shè)陷阱吸引真田虎部隊(duì)的注意，用調(diào)虎離山之計(jì)，偷襲日軍陣地。路南邊等人用從陣地上偷來(lái)的重火力對(duì)抗日軍，日軍傷亡慘重。

另一邊，李修文(宋佳倫 飾)帶領(lǐng)其余秋草、趙月等人選擇在日軍力量薄弱的方向突圍下山。星野翔孤身一人追擊路南邊、聶英和呂步，以一對(duì)三，真田虎、武藏七殺、翼若丸帶隊(duì)前來(lái)增援。天亮后，路南邊等人才感到李修文的隊(duì)伍和他們匯合。經(jīng)過(guò)前夜的激戰(zhàn)，路南邊等人從日軍方面繳獲大量槍械物資，熱熱鬧鬧地分配給大家。秋草認(rèn)為自己沒(méi)有幫上路南邊的忙而暗自難過(guò)。

李修文獨(dú)自來(lái)到無(wú)人處下河洗澡，回想起當(dāng)初拋下黃狗的情景。秋草想趁著李修文洗澡時(shí)偷走復(fù)制的密碼本，結(jié)果忙亂中將正本偷走。呂步跟路南邊暗示要對(duì)李修文有所防備。李修文避開(kāi)路南邊悄悄跟花嫂、蓋天炮(郭豐周 飾)、水生等人開(kāi)會(huì)，用八路軍有獎(jiǎng)金來(lái)吸引大家跟他去開(kāi)平。

于是隊(duì)伍兵分兩路，分別跟著李修文和路南邊走。李修文走后，秋草告訴呂步等人李修文復(fù)制了密碼本，眾人紛紛懷疑李修文的目的不純，只有路南邊仍然堅(jiān)持幫他說(shuō)話(huà)。翼若丸帶領(lǐng)隊(duì)伍在山路設(shè)下關(guān)卡和密集火力，封鎖山口，攔截反抗分子。