袁崇煥(邵兵 飾)派程本直去錦州轉(zhuǎn)告趙率教開(kāi)荒種糧，再去考察筑城的進(jìn)度。程本直快馬加鞭來(lái)到錦州，發(fā)現(xiàn)趙率教早已經(jīng)開(kāi)始種田，而且錦州城也加固得很結(jié)實(shí)。毛文龍接到從京城發(fā)來(lái)的密信，有很多官員向朝廷彈劾毛文龍，魏忠賢(梁冠華 飾)把這些奏折全部壓下來(lái)。

魏忠賢把梁廷棟叫來(lái)，要對(duì)他論功行賞，梁廷棟不像其他官員一樣對(duì)魏忠賢搖尾乞憐，他不要功名利祿，只求魏忠賢兌現(xiàn)當(dāng)初的承諾，不許對(duì)孫承宗嚴(yán)刑拷打，更不能要他的命，魏忠賢一一答應(yīng)下來(lái)，梁廷棟聲稱(chēng)絕不依附魏忠賢，然后揚(yáng)長(zhǎng)而去，魏忠賢見(jiàn)狀記恨在心。梁廷棟心煩意亂，徑直來(lái)到惜春樓借酒澆愁，妓女香蓮主動(dòng)和他排憂(yōu)解難，還講起了自己的凄慘身世，她自幼飽讀詩(shī)書(shū)，琴棋書(shū)畫(huà)更是手到擒來(lái)，最后卻淪落在煙花柳巷，兩個(gè)人惺惺相惜。梁廷棟從惜春樓出來(lái)，想起香蓮對(duì)他的勸告，依舊無(wú)法釋?xiě)?，梁廷棟拎起一桶涼水，從頭到腳澆下來(lái)，就是想讓自己清醒一下。梁用給梁廷棟煮了姜糖水，孫靈汐(王媛可 飾)親自給他送過(guò)去，梁廷棟發(fā)誓不惜一切代價(jià)救出孫承宗。梁廷棟每天愁眉不展，悶悶不樂(lè)，孫靈汐看在眼里急在心里，她考慮再三決定嫁給梁廷棟，梁廷棟知道她是為了救孫承宗才肯嫁給自己，愿意等到孫靈汐真正接納他的那一天。

袁崇煥和眾將商議決定讓劉應(yīng)坤和紀(jì)公公到錦州做監(jiān)軍，他們就無(wú)暇顧及寧遠(yuǎn)的防務(wù)。隨后，程本直來(lái)通知?jiǎng)?yīng)坤和紀(jì)公公，讓他們?nèi)ュ\州監(jiān)督筑城，他們剛離開(kāi)寧遠(yuǎn)，袁崇煥就派了機(jī)敏善變的使者前去沈陽(yáng)吊唁努爾哈赤，為筑城爭(zhēng)取時(shí)間?；侍珮O收到袁崇煥祝賀他登基的賀信，氣得大發(fā)雷霆，立刻把范文程叫來(lái)商量對(duì)策，想把袁崇煥派來(lái)的使者直接殺掉，范文程堅(jiān)決不同意，這樣一來(lái)就正中了袁崇煥的下懷，皇太極只好作罷。

劉應(yīng)坤和紀(jì)公公修書(shū)一封，把袁崇煥派人吊唁，還向皇太極求和的事向魏忠賢報(bào)告，魏忠賢不但沒(méi)有彈劾袁崇煥，反而上奏折為他請(qǐng)功，還特意修書(shū)一封，讓劉應(yīng)坤他們提醒袁崇煥，是魏忠賢把彈劾他的奏折壓下來(lái)，就是對(duì)袁崇煥恩威并施。劉應(yīng)坤不敢怠慢，立刻把魏忠賢的話(huà)原原本本告訴袁崇煥，還讓他給魏忠賢建生祠，程本直很清楚魏忠賢的伎倆，他之所以籠絡(luò)袁崇煥，是因?yàn)闆](méi)有人能頂替他守遼東，程本直勸說(shuō)袁崇煥忍一時(shí)之氣，給魏忠賢建一座生祠，袁崇煥卻堅(jiān)決不向魏忠賢低頭。

袁崇煥和談吊唁為筑城爭(zhēng)取了半年的時(shí)間，錦州和寧遠(yuǎn)防線已經(jīng)固若金湯，袁崇煥親自去錦州視察，趙率教承諾不會(huì)辜負(fù)他的重托，死守錦州城?；侍珮O派大軍進(jìn)攻朝鮮，朝鮮國(guó)王不戰(zhàn)而逃，皇太極立刻派兵攻打東江，被毛文龍打退，皇太極和阿敏遷怒于朝鮮，在朝鮮境內(nèi)大肆擄掠，百姓民不聊生，朝廷派毛文龍率兵趕往朝鮮增援，袁崇煥得到這個(gè)消息，斷定皇太極會(huì)一鼓作氣南下，他決定上報(bào)兵部準(zhǔn)備隨時(shí)應(yīng)戰(zhàn)皇太極，袁崇煥想趁去京城復(fù)命的時(shí)候救出孫承宗。

毛文龍從朝鮮戰(zhàn)場(chǎng)歸來(lái)，就向兵部索要大批軍餉，要擴(kuò)充軍隊(duì)，還口口聲聲稱(chēng)皇太極被他打得不敢造次，兵部尚書(shū)發(fā)現(xiàn)袁崇煥和毛文龍的說(shuō)法大相徑庭，就派兵部侍郎畢自肅去皮島調(diào)查毛文龍貪腐的事，魏忠賢知道畢自肅為人迂腐，而且毛文龍狡詐多端，他也沒(méi)有當(dāng)回事，讓毛文龍自己去處理。毛文龍接到密信，得知畢自肅奉旨來(lái)調(diào)查他，毛文龍不敢怠慢，做好了萬(wàn)全的準(zhǔn)備，想演戲蒙騙畢自肅。

畢自肅途徑寧遠(yuǎn)，就來(lái)拜訪袁崇煥，程本直向他匯報(bào)了毛文龍的諸多罪行，畢自肅想要確鑿的證據(jù)。袁崇煥當(dāng)面揭穿毛文龍謊報(bào)軍情，故意夸大軍功，謊報(bào)斬殺女真的人數(shù)，而且還對(duì)寧遠(yuǎn)見(jiàn)死不救，畢自肅都一一記在心里。毛文龍?zhí)匾鉁?zhǔn)備了簡(jiǎn)陋破爛的衣服和鞋子，還讓將士們把衣服都補(bǔ)上補(bǔ)丁，還提醒兒子收斂一點(diǎn)，絕不能讓畢自肅抓到把柄。毛文龍親自出門(mén)迎接畢自肅，還故意向他哭窮，還帶他去參觀破破爛爛的衙署，畢自肅覺(jué)得太簡(jiǎn)陋了，不禁唏噓不已，這的確與別人所說(shuō)的大相徑庭。