王在晉決定讓祖大壽將功折罪，保舉他做寧遠(yuǎn)游擊，從袁崇煥(邵兵 飾)的軍中調(diào)集三千兵馬交給他，讓他在六州河上游駐軍，與袁崇煥相互策應(yīng)，其實就是為了分解袁崇煥的實力，沒想到祖大壽首先站出來反對，袁崇煥也很不滿，覺得王在晉做不到賞罰分明，無法樹立大明軍威，祖大壽對袁崇煥出言不遜，大呼小叫，王在晉趁機(jī)決定要在八里堡建立重城。

袁崇煥氣得火冒三丈，回去之后就要修書向朝廷參奏王在晉的賞罰不明，滿桂失察不報，以及祖大壽棄城而逃。王在晉單獨把祖大壽叫到一邊，極力拉攏他為魏忠賢(梁冠華 飾)效力，祖大壽氣得破口大罵，拒不與他同流合污。孫靈汐(王媛可 飾)得知袁崇煥要參奏王在晉等人的罪行，急忙趕來一把搶過奏折，向袁崇煥講明利害關(guān)系，提醒他不要忘記臨行前孫承宗和熊廷弼的囑托，袁崇煥才逐漸冷靜下來。

范文程向皇太極匯報好消息，大明的天啟皇帝竟然同意了王在晉的請求，要在八里堡建重城，皇太極心中暗喜，斷定大明的江山就要被這些昏庸之輩白白斷送了。祖大壽無意中聽到士兵在私下議論，他和王在晉狼狽為奸瓦解袁崇煥的兵力，祖大壽氣得大發(fā)雷霆，狠狠教訓(xùn)了那兩個士兵，謝尚政及時趕來和祖大壽大打出手。

袁崇煥下令重重責(zé)罰謝尚政和祖大壽，羅立苦苦求情，可袁崇煥堅持要一視同仁，才能嚴(yán)明軍紀(jì)。皇上借口身體抱恙不肯上朝，楊漣急忙來到后宮見皇上，并當(dāng)場宣讀了袁崇煥彈劾王在晉欺君罔上，貪墨戶部三百萬兩官銀的罪行，楊漣連夜查了戶部的賬冊，發(fā)現(xiàn)漏洞百出，皇上向魏忠賢了解事情真相，楊漣當(dāng)面指出王在晉和魏忠賢合伙犯上作亂，懇請皇上明察秋毫，嚴(yán)懲奸佞，魏忠賢大呼冤枉，皇上急忙從中勸解，決定暫緩在八里堡修建重城，還安撫了魏忠賢，楊漣只好作罷。

原來，這是程本直出的主意，讓孫靈汐模仿袁崇煥的筆跡，分別寫密信給孫承宗和楊漣，如實匯報了王在晉的種種罪行，孫靈汐感謝程本直的鼎力相助，袁崇煥無意中聽到他們倆的談話，知道了事情原委。滿桂不想和王在晉同流合污，他一心就想為出生入死的兄弟們爭取應(yīng)得的份例，期盼著打一場硬仗，為自己正名，也讓袁崇煥對他刮目相看。滿桂接到戰(zhàn)報，努爾哈赤的三貝勒莽古爾泰帶三千金兵圍困了興水縣堡，滿桂終于等來這樣的好機(jī)會，他一聲令下，官兵們個個摩拳擦掌，和莽古爾泰率領(lǐng)的金兵展開激戰(zhàn)，最后大獲全勝，莽古爾泰氣得大發(fā)雷霆，狠狠教訓(xùn)了軍中的探子，探子被打得鬼哭狼嚎，給莽古爾泰出主意去偷襲藏在灰山的五萬大明百姓，而且皇太極早就有收復(fù)此地之意。

程本直向袁崇煥辭行，袁崇煥苦苦挽留他留下來為朝廷效力，為百姓謀福，否則白白浪費(fèi)了十年苦讀的努力。就在這時，有士兵來報，莽古爾泰率兵前去灰山圍剿藏在那里的五萬大明百姓，袁崇煥不敢耽擱，決定立刻帶兵前去增援，袁崇煥和程本直帶隊來到灰山，看到沿路尸橫遍野，到處是被殺死的大明百姓，袁崇煥心里很難受，派士兵把百姓全部掩埋。

孫靈汐坐立不安，可是只等回來謝尚政和羅立等人，猜到袁崇煥和程本直一定去找王在晉請命了，她擔(dān)心袁崇煥有危險，立刻帶人前去追趕。祖大壽和滿桂來見王在晉，王在晉不甘心就此罷休，想再向皇上參奏，要重修八里堡重城，還口口聲聲為滿桂請功，滿桂當(dāng)場承諾會全力支持王在晉的決定，王在晉想爭取祖大壽的支持，祖大壽斷然拒絕。

袁崇煥帶著程本直闖進(jìn)經(jīng)略府衙，向王在晉匯報五萬百姓被殺的慘案，埋怨王在晉拒發(fā)援兵，置百姓生死于不顧，還歷數(shù)了王在晉的種種罪行，王在晉氣得咬牙切齒，命令劉校尉把袁崇煥抓起來，孫靈汐帶人及時趕來制止王在晉，袁崇煥憤然離開。

努爾哈赤對四個兒子的表現(xiàn)大加贊賞，每人獎賞牛羊兩千頭，奴隸三百戶，莽古爾泰覺得自己的功勞最大，應(yīng)該得到的更多，埋怨努爾哈赤不公平，努爾哈赤把其他三兄弟支走，單獨把他留下來，罰他三百鞭子，莽古爾泰不服氣，和努爾哈赤據(jù)理力爭，可努爾哈赤卻覺得他斬殺手無寸鐵的百姓，會讓族人蒙羞，江山不保。