毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)分別拜訪了宋慶齡、及民主人士鮮英、張瀾先生，擬定了國共兩黨談判方案十一項(xiàng)意見，并出席了張瀾以民盟名義舉行的歡迎宴會。蔣介石(馬曉偉 飾)針對中共的方案擬定了《對中共談判要點(diǎn)》。雙方意見十分懸殊。談判陷入僵局。毛澤東和蔣介石在林園相遇，毛澤東警告蔣：外國人的話要聽，中國人的話更要聽。