毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)發(fā)表了解決皖南事變的十二條辦法。蔣介石(馬曉偉 飾)大為惱火。黃炎培、沈鈞儒、張瀾等人準(zhǔn)備成立“中國民主政團(tuán)同盟”，反對蔣介石的一黨專制。美國特使居里使華，調(diào)查了解皖南事件真相。周恩來(劉勁 飾)向居里介紹了皖南事件的真相。為防止國民黨當(dāng)局的迫害，葉劍英(周旭奇 飾)等同志返回延安，文化界的進(jìn)步人士也相繼撤離。