慕王收留朱允炆(邱心志 飾)，愛(ài)護(hù)有加，并告他天下人皆知建文帝有德，朱棣(翟乃社 飾)篡位天下不服，愿助他復(fù)位，公主不知朱允炆真實(shí)身份，只知是母親娘家的表兄，且見(jiàn)他一表人才，談吐優(yōu)雅，漸生愛(ài)情。此時(shí)，鳳凰公主(侯炳瑩 飾)已經(jīng)朱棣作主提親，即將出嫁朝廷重臣紀(jì)剛之子，但公主不為權(quán)貴所累，為“丁大”已有悔親之意。公主與“丁大”散步時(shí)，偶然發(fā)現(xiàn)荷花(蔡燦得 飾)行蹤，原來(lái)，荷花此時(shí)已化名為蓮蓬，在慕王府中教習(xí)奏樂(lè)，公主舉行宴會(huì)，宴請(qǐng)丁大丁二兄弟。席間，朱允炆與荷花再次重逢。