沙僧以為玄奘已死

唐僧師徒刀槍不入，國(guó)王無奈把他們關(guān)進(jìn)大牢，并與眾大臣商量殺僧方法。乘夜深人靜，悟空變身逃脫一探國(guó)王滅法緣由，他施法令國(guó)王的妃子說出唐僧是佛祖派來懲治國(guó)王的使者，明天國(guó)王便會(huì)變成和尚。

悟空從一名士兵口中得知數(shù)年前，國(guó)王的妃子與一名和尚私通，更生下野種，被國(guó)王發(fā)現(xiàn)，國(guó)王命人把嬰孩扔去喂獅子，把和尚打死，并下令把世間所有和尚殺掉。妃子從高處躍下自殺前，自言過錯(cuò)與其他和尚無關(guān)，指國(guó)王會(huì)得到報(bào)應(yīng)。

悟空剃光國(guó)王頭發(fā)

悟空把國(guó)王殺僧原由告知師父及師弟，唐僧認(rèn)為僧是僧，佛是佛，須令國(guó)王明白，但悟空認(rèn)為國(guó)王不會(huì)聽從，因覺國(guó)王鬼迷心竅，乾脆用鬼神的方法對(duì)付他。

悟空施法把大臣定住，并把他們的頭發(fā)剃光，貴妃醒來驚叫，原來國(guó)王的頭發(fā)也被剃光了，國(guó)王羞愧，以為是逼害和尚的報(bào)應(yīng)。

唐僧等被帶到殿上，唐僧進(jìn)入帳篷內(nèi)，與國(guó)王說了好一陣子佛經(jīng)，國(guó)王終于醒悟。士兵把一名和尚捉上來，國(guó)王也把和尚放了。唐僧師徒離開前，旅店主人追了上來，送上一盆乾糧。

八戒唸經(jīng)一字不漏

國(guó)王領(lǐng)悟世間佛法最大，從此把滅法國(guó)改名為欽法國(guó)。八戒苦纏唐僧問他對(duì)國(guó)王說了些甚麼，悟空說是心經(jīng)，唐僧隨即問八戒近來有否怠惰，因他沒聽到八戒唸心經(jīng)，八戒立即停住了話向前走

悟空拉著他，哄說若八戒能唸出心經(jīng)，便把自己的午飯給了他，而唐僧與沙僧亦愿意把他們的一份也給了八戒。

悟空拿著餅食在八戒面前晃動(dòng)，沒料八戒看到食物，竟一字不漏的把心經(jīng)唸了一遍，然后一手把食物從悟空手里搶了過去，大快朵頤。

不忿被戲八戒告狀

山路上突然霧起，唐僧心驚，悟空安慰，駕云偵查，果然看到一群妖精在吞云吐霧，弄得蒸氣騰騰。

悟空說是前面幾家百姓在蒸饃，八戒聽了心癢，撒謊說要去打馬草，悟空暗笑，裝糊涂讓他去，且囑他變個(gè)俊俏模樣才前去。八戒走到妖精群中被攔住，他以為對(duì)方熱情，妖精卻說要吃他，八戒才知道上當(dāng)，舉耙子打斗。

悟空正在冷笑，八戒回來向唐僧告狀。悟空大笑，說這伙妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一點(diǎn)就是。師徒四人走進(jìn)樹林，迷霧愈來愈濃，將他們籠罩。

小妖企圖偷吃唐僧

唐僧師徒彼此都看不到對(duì)方，妖怪施法令叁個(gè)徒弟分開，把唐僧抓走。悟空等人趕緊搜尋唐僧，他們到洞口喊話，妖怪認(rèn)為只要唐僧一死，眾徒兒便會(huì)離開，于是騙他們說唐僧已死，并把一個(gè)日前吃剩的人頭扔出。

悟空說是假人頭，八戒卻大哭，并與沙僧把人頭埋葬。悟空進(jìn)入妖洞，聽到妖怪們的話，得悉師父未死，心中十分高興。

小妖欲偷吃唐僧肉，被大王發(fā)現(xiàn)，命人把小妖蒸煮。八戒與沙僧為唐僧哭喪，悟空回來表示師父未死，命二人一同打進(jìn)妖洞救他……